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Mercados diarios: la Fed frente a las ventas minoristas y la producción industrial de agosto


Panorama general de hoy

Los índices bursátiles de Asia-Pacífico terminaron la sesión de hoy mixtos. El KOSPI de Corea del Sur disminuyó un 0,40%, el Sensex de India cayó un 0,68% y el Compuesto de Shanghái de China perdió un 1,16% liderado por Tecnología. El TAIEX de Taiwán cerró esencialmente sin cambios, ganando solo un 0,08%, mientras que el ASX All Ordinaries de Australia ganó un 0,15%, el Nikkei de Japón subió un 0,21% y el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 0,44%. A mediodía, los índices bursátiles europeos son mixtos y los futuros de EE. UU. apuntan a pérdidas modestas cuando esos mercados abran más tarde esta mañana, aunque, en el momento de escribir este artículo, los futuros del VIX también están a la baja, así que veamos si el mercado puede deshacer esa señal. .

Al igual que los últimos dos días, una vez más tenemos un nuevo lote de datos económicos que podrían influir tanto en la apertura del mercado de hoy como en el ritmo de negociación. Nos referimos al informe de ventas minoristas de agosto a las 8:30 a. m., hora del este, y al informe de producción industrial de agosto a las 9:15 a. m. Se espera que las ventas minoristas de agosto se mantengan estables mes a mes y aumenten un 0,1 % excluyendo los automóviles, mientras que se espera que los datos de producción industrial de agosto sean un 0,1 % frente a julio. Una vez más, tenemos una especie de cuerda floja para que los datos caminen: el mercado considerará que los datos más fuertes de lo esperado le permiten a la Fed perseguir ese esfuerzo de lucha contra la inflación de «hacerse más grande por más tiempo». Si los datos de agosto son mucho más débiles de lo esperado, aumenta el riesgo de avivar las preocupaciones de recesión, especialmente considerando las recientes revisiones a la baja en el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta para el trimestre actual. La última actualización del modelo del 9 de septiembre produjo una previsión del PIB del tercer trimestre del 1,3 %, por debajo del 1,4 % de unos días antes y del 2,6 % del 1 de septiembre.

Descarga de datos

Economia internacional

Las exportaciones de Japón aumentaron un 22,1 % interanual a JPY 8.061,9 mil millones en agosto, menos que el consenso del mercado de 23,6 %. Las importaciones de agosto, sin embargo, superaron el pronóstico general del 46,7 % interanual, ya que aumentaron un 49,9 % hasta un nuevo máximo de JPY 10.879,2 mil millones.

Los precios mayoristas en Alemania disminuyeron por cuarto mes consecutivo, aumentando un 18,9 % interanual en agosto, por debajo del aumento del 19,5 % de julio.

Los costes laborales por hora en la zona del euro aumentaron un 4,2 % interanual en el 2T de 2022, frente al 4,0 % del 1T de 2022.

La última encuesta del Banco de Inglaterra mostró que las expectativas públicas de inflación aumentaron a un récord de 4,9% durante el próximo año, frente al 4,6% de mayo. Las expectativas de inflación dentro de cinco años cayeron al 3,1% desde el 3,5%, por debajo del promedio a largo plazo de la encuesta. La encuesta también reveló que la satisfacción pública con los esfuerzos del BoE para controlar la inflación cayó a su nivel más bajo desde que comenzó la encuesta en 1999. Posible motivo de reflexión mientras el banco central se prepara para su próxima decisión sobre las tasas de interés el 22 de septiembre.

Economia domestica

Además de los informes de ventas minoristas y producción industrial de agosto que mencionamos anteriormente, hoy también trae los datos semanales habituales de los jueves que son solicitudes de desempleo iniciales y continuas e inventarios de gas natural EIA. También obtendremos las lecturas de septiembre tanto para el Empire State Manufacturing Index como para el Philly Fed Index.

El servicio de trenes de cercanías de EE. UU. enfrenta una interrupción el viernes si no se evita una huelga de trenes de carga. Amtrak canceló todos los trenes de larga distancia en todo el país a partir del jueves, mientras se preparaba para la posible huelga de trenes de carga. Temprano esta mañana, el Departamento de Trabajo de EE. UU. informó que los trabajadores y las empresas ferroviarias llegaron a un acuerdo laboral tentativo que evitaría una huelga.

Ayer, un comité del Senado de EE. UU. aprobó una legislación que mejoraría significativamente el apoyo militar de EE. UU. a Taiwán, incluidas disposiciones para miles de millones de dólares en asistencia de seguridad adicional, en medio de una mayor presión de China. La aprobación allana el camino para una votación en el pleno del Senado, pero está por determinar cuándo puede ocurrir dicha votación.

Mercados

Ayer, los mercados tomaron una especie de descanso ya que el Dow obtuvo una ganancia del 0,10 %, el S&P 500 y el Russell 2000 subieron un 0,34 % y un 0,38 %, respectivamente, y el Nasdaq Composite ganó un 0,74 %. Los sectores fueron mixtos, con Energía y Consumo Discrecional a la cabeza y Materiales e Inmobiliario brindando resistencia. Para aquellos que prestan atención, The Merge en la plataforma Ethereum se concluyó con éxito y vio a Ether avanzar un 3,53%. Esto tuvo que ver con un cambio en la forma en que se extraen las monedas, lo que aumentará la velocidad general de la capacidad de la red para procesar transacciones y disminuirá la demanda de energía de toda la red hasta en un 99 %. Para una inmersión mucho más profunda sobre cómo funciona la fusión, consulte este artículo: Ethereum Merge: cuál será el impacto en el mercado y las implicaciones de valor

Así es como se acumulan los principales indicadores del mercado en lo que va del año:

  • Promedio Industrial Dow Jones: -14.32%
  • S&P 500: -17,21%
  • Compuesto Nasdaq: -25,09%
  • Russel 2000: -18,12 %
  • Bitcoin (BTC-USD): -56,52 %
  • Éter (ETH-USD): -55,75%

Acciones para observar

Antes de que comience el comercio de acciones que cotizan en EE. UU., no se espera que ninguna empresa informe sus últimos resultados y orientación trimestrales.

Metaplataformas (META) introdujo la función de pago en el chat de Instagram, lo que permite a las empresas aceptar pagos en mensajes directos.

PayPal (PYPL) anunció que el Oficial Principal de Finanzas, Blake Jorgensen, tomará una licencia por motivos de salud.

Danaher (DRH) anunció su intención de separar su segmento de Soluciones Ambientales y Aplicadas para crear una nueva compañía independiente que cotiza en bolsa compuesta por los negocios de Identificación de Productos y Calidad del Agua de Danaher. Se pretende que la transacción esté libre de impuestos para los accionistas de Danaher y se espera que se complete en el 4T23.

Como resultado de la escasez de repuestos y mano de obra, Tecnologías Raytheon (RTX) ahora espera retrasos en la entrega de algunos de sus motores comerciales Pratt & Whitney.

Informes de Bloomberg Google (GOOGL) está recortando proyectos en su grupo experimental, el último indicio de que está respondiendo a la desaceleración económica con un cinturón más ajustado.

Lear (LEA) anunció que ha sido seleccionado por General Motors (GM) para suministrar tecnologías de electrificación clave para la plataforma global de vehículos eléctricos Ultium del fabricante de automóviles.

OPI

A partir de ahora, ninguna OPI está programada para cotizar esta semana. Los lectores que deseen profundizar más en el próximo calendario de OPI deben visitar la página de OPI más recientes y próximas de Nasdaq.

Después del cierre del mercado de hoy

Adobe (ADBE) se espera que informe sus resultados trimestrales después de que las acciones dejen de cotizar hoy. Aquellos que buscan más información sobre qué empresas informan cuándo, diríjanse al calendario de ganancias de Nasdaq.

En el horizonte

viernes, 16 de septiembre

  • China: Producción Industrial, Ventas Minoristas – Agosto
  • Reino Unido: Ventas Minoristas – Agosto
  • Eurozona: Índice de Precios al Consumidor – Agosto
  • EE. UU.: Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan (Preliminar) – Agosto

Pensamiento del día

“El mundo se mueve, y una empresa que se contenta con los logros presentes pronto se queda atrás”. ~ Jorge Eastman

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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