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Mercados diarios: actas de la Fed y sanciones a Rusia marcan la pauta para los mercados


Panorama general de hoy

Los índices bursátiles de Asia-Pacífico terminaron la sesión de hoy a la baja en general, con ASX All Ordinaries de Australia bajando un 0,69%, Sensex de India un 0,97%, Hang Seng de Hong Kong un 1,23%, Shanghai Composite de China un 1,42%, KOSPI de Corea un 1,43% y Nikkei de Japón un 1,69%. . El más afectado fue el TAIEX de Taiwán, que cerró el día con una caída del 1,96%. A mediodía, los principales índices bursátiles europeos suben en general y los futuros de EE. UU. apuntan a una apertura positiva del mercado más tarde esta mañana.

Los vientos en contra que comenzaron en el trimestre anterior continúan ejerciendo presión sobre los mercados. Por ejemplo, ha habido informes de que Rusia está preparando una ofensiva oriental en Ucrania, mientras que Ucrania solicita más equipo militar de la OTAN, lo que obviamente indica que es poco probable que la guerra termine pronto. La Unión Europea está lista para votar hoy sobre un plan para prohibir el carbón ruso como parte de la quinta ronda de sanciones, una medida que probablemente hará subir los precios de las materias primas, en particular de la energía.

Mientras tanto, la Cámara de Comercio de la UE estima que el confinamiento por covid en dos partes de China que comenzó el 28 de marzo, que incluye el puerto de envío de contenedores de Shanghái, el más grande del mundo, hizo que los volúmenes del puerto de Shanghái cayesen alrededor de un 40% semana tras semana. Esas restricciones aún no se han levantado, lo que apunta a que se avecina al menos una mini ola de interrupciones en la cadena de suministro.

También hoy, James Bullard de la Fed de St. Louis, Raphael Bostic de la Fed de Atlanta y Charles Evans de la Fed de Chicago están programados para hablar, pero en eventos separados. Tras la publicación ayer de las últimas actas de la reunión de política monetaria de la Fed que esencialmente confirmaron un movimiento de 50 puntos básicos en su próxima reunión de política monetaria de mayo, los comentarios de esta semana sobre el ritmo de la reducción potencial de su hoja de balance harán que los observadores de la Fed investiguen qué es dicho por esos tres jefes federales.

Descarga de datos

Economia internacional

Temprano esta mañana vio la publicación de las cifras preliminares de marzo para el índice líder de Japón, que se registró en 100.9, revirtiendo una tendencia alcista esperada desde la cifra informada de febrero que se acerca al mínimo de septiembre de 2021 de 100.

Alemania informó que la producción industrial intermensual de febrero mostró una tasa de crecimiento del 0,20 %, más lenta de lo esperado y muy por debajo del crecimiento del 1,40 % informado en enero. Al igual que con casi todas las publicaciones económicas europeas en el último mes, el impacto de la invasión rusa de Ucrania y la guerra posterior continúan cobrando su precio no solo en Ucrania sino en todo el continente.

China reportó reservas de moneda extranjera en marzo de $3,188 mil millones, $12 mil millones menos que las expectativas y $26 mil millones menos que la cifra reportada en febrero. El principal impulsor de la caída se ha atribuido a la debilidad del yuan frente al dólar, así como a la fortaleza general del dólar en los mercados de divisas mundiales.

Economia domestica

A las 8:30 a. m., hora del este, se publicarán las solicitudes de desempleo semanales iniciales (02/04) y continuas (26/03). Las expectativas son que los reclamos iniciales disminuyan ligeramente a 200 000 desde los 202 000 informados anteriormente y que los reclamos continuos también caigan 7 000 a 1,3 millones.

A las 3:00 p. m., hora del este, la Reserva Federal publicará las cifras de crédito al consumidor de febrero. Las expectativas son de un aumento a $ 17.5 mil millones desde los $ 6.8 mil millones informados anteriormente que, si bien son significativos, pondrían esta métrica en línea con las normas históricas.

Mercados

La combinación de la postura agresiva de la Fed, el aumento de las tasas de interés y las perspectivas de un crecimiento económico más lento en el futuro pesaron sobre las acciones y el S&P 500 terminó el día con una caída del 1,0%. El Nasdaq Composite cayó un 2,2%, mientras que el Russell 2000 bajó un 1,4% y el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó un 0,4%. Incluyendo los movimientos de ayer, así es como se acumulan los principales indicadores del mercado en lo que va del año:

  • Promedio Industrial Dow Jones: -5.1%
  • S&P 500: -6,0%
  • Compuesto Nasdaq: -11,2%
  • Russel 2000: -10,2 %
  • Bitcoin (BTC-USD): -9,1%
  • Éter (ETH-USD): -14,6%

Acciones para observar

Antes de que comience la negociación de acciones cotizadas en EE. UU., Apogee Enterprises (APOG), Conagra (CAG), Constellation Brands (STZ), y Cordero Weston (LW) se espera que informen sus últimos resultados trimestrales. Los inversores también deben estar atentos a aquellos que anunciaron previamente sus resultados del trimestre de marzo.

Costco mayorista (COSTO) informó ventas en tiendas comparables de marzo que aumentaron un 12,2 % año tras año, excluyendo el impacto de los precios de la gasolina y el tipo de cambio. En el mes, las comparaciones de EE. UU. de la empresa aumentaron un 12,7 %, mientras que las de Canadá subieron un 12,2 % y las del comercio electrónico un 9,2 %. Durante las treinta y una semanas del año fiscal actual de la compañía, las ventas netas reportadas totalizaron $130,000 millones, un 16,7% más que los $111,370 millones durante el mismo período del año anterior.

Empresa productora de petróleo y gas natural Concha (SHEL) compartido «Para los resultados del primer trimestre de 2022, se espera que el impacto después de impuestos del deterioro de los activos no corrientes y los cargos adicionales (por ejemplo, amortizaciones de cuentas por cobrar, pérdidas crediticias esperadas y contratos onerosos) relacionados con las actividades de Rusia sea de $ 4- $ 5 mil millones… Los detalles del tratamiento contable y el impacto de los desarrollos en curso se proporcionarán en el anuncio de resultados del primer trimestre de 2022».

Metaplataformas (FB) subió más en el comercio de posventa anoche debido a los informes de que planea lanzar monedas virtuales para el metaverso, no para criptografía, más para compras dentro de la aplicación.

Paramount Global (PARA) y RECUR anunciaron que Star Trek será la primera colección digital de NFT en salir de su asociación de varios años para llevar las queridas marcas de entretenimiento y personajes de Paramount al metaverso.

Chipotle Mexican Grill (CMG) también regresa al metaverso. A partir de hoy con el Día Nacional del Burrito, la compañía lanzará su Chipotle Burrito Builder el Roblox (RBLX), una «nueva experiencia de simulación que desafiará a los jugadores a rodar burritos en el metaverso para ganar Burrito Bucks». Los primeros 100 000 jugadores de Roblox que hagan rodar un burrito con éxito ganarán suficientes Burrito Bucks para canjearlos por un código de entrada que se puede usar en la aplicación Chipotle o en el sitio web de la cadena en EE. UU. y Canadá hasta el 13 de abril o hasta agotar existencias.

Hoy dia de Google (GOOGL) Wing está listo para lanzar el primer servicio comercial de entrega de drones que comenzará de a poco en el Metroplex de Dallas-Fort Worth, con servicio a decenas de miles de hogares suburbanos en la ciudad de Frisco y el pueblo de Little Elm. Los socios iniciales incluyen Alianza de botas Walgreens (WBA)Frisco, Little Elm, easyvet, Texas Health y helados de Blue Bell Creameries.

Acciones de HP Inc (HP) consiguió algo de impulso en el comercio fuera de horario anoche tras la revelación de que Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRK.A) compró casi 121 millones de acciones, aproximadamente una participación del 11,4% en la empresa.

Tecnologías SoFi (SOFI) recorta su guía de ingresos netos para 2022 por debajo del consenso para reflejar la última extensión de la moratoria federal de pago de préstamos estudiantiles. Para el año, ahora ve ingresos de $ 1,47 mil millones en comparación con su guía anterior de $ 1,57 mil millones y el consenso de $ 1,51 mil millones.

Vapotherm (VAPO) retiró su guía de ingresos para 2022 emitida el 12 de enero de este año debido a una desaceleración en la cantidad de hospitalizaciones relacionadas con COVID-19. La compañía también orientó su trimestre de marzo a $20,5-$21,5 millones frente al consenso de $25,8 millones.

Jacobs (J) fue seleccionado junto General Electric (GE) y Westinghouse Electric Company LLC para apoyar el trabajo de extensión de la vida útil de la fase preliminar en la central nuclear Sizewell B en Suffolk, Reino Unido.

Axón (AXÓN) anunció la adquisición de Foundry 45, un estudio de realidad virtual (VR) enfocado en desarrollar módulos de capacitación inmersiva para grandes empresas.

OPI

No se espera que ninguna empresa fije el precio de sus ofertas de salida a bolsa esta semana. Los lectores que deseen profundizar más en el próximo calendario de OPI deben visitar la página de OPI más recientes y próximas de Nasdaq.

Después del cierre del mercado de hoy

PriceSmart (PSMT) y WD-40 (WDFC) se espera que informen sus resultados trimestrales, pero también estaremos atentos a los anuncios previos de ganancias. Aquellos que buscan más información sobre qué empresas informan cuándo, diríjanse al calendario de ganancias de Nasdaq.

En el horizonte

viernes, 8 de abril

  • China: nuevos préstamos en yuanes y crecimiento de los préstamos – marzo
  • EE. UU.: Inventarios mayoristas – febrero

lunes, 11 de abril

  • Reino Unido: producción de la construcción, producción industrial, producción manufacturera – febrero

martes, 12 de abril

  • Japón: CGPI doméstico – marzo
  • Alemania: IPC – marzo
  • Reino Unido: Tasa de desempleo de la OIT – febrero
  • Alemania: Situación Actual y Sentimiento Económico ZEW – Abril
  • EE. UU.: Índice de pequeñas empresas NFIB – marzo
  • EE.UU.: Índice de Precios al Consumidor – Marzo
  • EE. UU.: semana laboral promedio, ganancias por hora – marzo

miércoles, 13 de abril

  • China: Importación/Exportación – Marzo
  • Reino Unido: PPI Output – Marzo
  • Reino Unido: IPC -marzo
  • Eurozona: Producción Industrial – Febrero
  • Canadá: Anuncio de tasa de interés del Banco de Canadá
  • EE. UU.: Solicitudes semanales de hipotecas de MBA
  • EE. UU.: Índice de precios al productor, marzo
  • EE. UU.: Inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA

jueves, 14 de abril

  • Eurozona: decisión del Consejo de Gobierno del BCE sobre política monetaria
  • Solicitudes semanales iniciales y continuas de desempleo
  • EE. UU.: Precios de importación/exportación – marzo
  • EE. UU.: Ventas minoristas, marzo
  • EE. UU.: Inventarios comerciales, febrero
  • EE. UU.: Inventarios semanales de gas natural de la EIA

viernes, 15 de abril

  • EE. UU.: Índice Empire State – abril
  • EE. UU.: producción industrial y utilización de la capacidad, marzo

Pensamiento del día

“Abril es el mes más amable. April te saca de la cabeza y te saca a trabajar en el jardín.

—Marty Rubín

Divulgaciones

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