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Los 4 ETF de valor estadounidense más baratos para el cuarto trimestre de 2022


Las preocupaciones sobre la recesión siguen aumentando después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, subrayó el compromiso de reducir la inflación incluso a costa del «dolor» económico después de la reunión más reciente del FOMC y el aumento de tasas del 0,75%. En un entorno de tipos de interés en alza, los asesores e inversores han pasado de estrategias orientadas al crecimiento centradas en las ganancias futuras a un enfoque orientado al valor que pone mayor énfasis en las ganancias actuales.

Los ETF de valor han sido enormemente populares este año ya que los asesores inclinan sus carteras hacia las empresas que generalmente están más establecidas y, por lo tanto, pueden tener un perfil de riesgo menor que sus contrapartes de crecimiento al tiempo que brindan oportunidades de crecimiento de capital. Muchas empresas de valor también pagan dividendos, una fuente atractiva de ingresos en un momento difícil para las carteras.

  • ILCV invierte en empresas estadounidenses que actualmente se cree que tienen un precio bajo en los mercados en comparación con sus pares. El fondo busca seguir el índice Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index que ofrece exposición a empresas de gran y mediana capitalización con valoraciones bajas en función de su relación precio-beneficio, precio-valor contable, precio-ventas, relación precio-flujo de caja y rentabilidad por dividendo.
  • Al 30 de abril de 2022, el índice subyacente tenía una ponderación significativa en el sector de los servicios financieros y el sector de la salud. El fondo tiene distribuciones trimestrales y una relación precio-beneficio de 13,50x al 28/09/2022.
  • ILCV ofrece la exposición más barata a las acciones de valor de EE. UU. con un índice de gastos del 0,04%.
  • IMCV ofrece exposición a empresas estadounidenses de mediana capitalización que se cree que están infravaloradas en los mercados en comparación con empresas comparables. Las empresas de mediana capitalización ofrecen algunas ventajas únicas sobre sus pares de gran y pequeña capitalización en el sentido de que son lo suficientemente ágiles para responder a entornos cambiantes, mientras que las de gran capitalización generalmente están demasiado establecidas para promulgar cambios en una línea de tiempo significativa, pero están más establecidas financieramente que las pequeñas. -límites y, en general, son capaces de sobrellevar mejor las dificultades financieras y económicas.
  • El fondo busca replicar el índice Morningstar US Mid-Cap Broad Value. Al 30 de abril de 2022, el índice subyacente tenía una asignación significativa a la industria de servicios financieros. El fondo tiene distribuciones trimestrales y una relación precio-beneficio de 11,04x al 28/09/22.
  • El IMCV tiene un índice de gastos de 0.06%.
  • VBR ofrece exposición dirigida a empresas estadounidenses de pequeña capitalización. La inversión de pequeña capitalización puede ofrecer un importante potencial alcista para el crecimiento, así como la posibilidad de rendimientos descomunales en comparación con las de gran capitalización. El fondo tiene un historial bien establecido con una fecha de creación de 2004 con rendimientos de distribución después de impuestos del 6,21 % en los últimos tres años y del 5,57 % en los últimos cinco años.
  • El fondo busca replicar el CRSP US Small Cap Value Index, un índice diversificado de empresas de pequeña capitalización en los EE. UU. y, al 31/08/2022, tenía importantes asignaciones a la industria y al sector financiero. VBR tiene distribuciones trimestrales y una relación precio-beneficio de 10,4x al 31/08/2022.
  • VBR tiene un índice de gastos del 0,07%.
  • SPYD es parte de la suite básica de ETF de bajo costo que ofrece State Street y busca proporcionar un alto nivel de ingresos por dividendos, una estrategia popular en 2022, así como el potencial de revalorización del capital. El fondo invierte en las 80 principales empresas de alto rendimiento de dividendos del S&P 500 con rendimientos de distribución después de impuestos del 7,34 % en los últimos 3 años y del 6,25 % en los últimos 5 años.
  • El fondo busca seguir el índice S&P 500 High Dividend y los sectores con las asignaciones más grandes se dividieron en finanzas, servicios públicos y bienes raíces a partir del 28/09/2022. SPYD tiene distribuciones trimestrales y una relación precio-beneficio de 10.03x al 28/09/2022.
  • SPYD tiene un índice de gastos del 0,07 %, lo que ofrece exposición a empresas que pagan dividendos a un precio extremadamente atractivo.

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Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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