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economía y pulgadas

Toro del día: Illumina (ILMN)


Illumina ILMNes el líder de $ 32 mil millones en equipos de secuenciación genética para empresas de biotecnología y laboratorios de investigación en todo el mundo.

Illumina, con sede en San Diego, proporciona herramientas y sistemas integrados para el análisis de la función y la variación genética. Mediante el uso de sus tecnologías patentadas, la empresa ofrece soluciones innovadoras de secuenciación y basadas en matrices para la determinación del genotipo, el análisis de la variación del número de copias, los estudios de metilación y la creación de perfiles de expresión génica de ADN y ARN.

Entre sus clientes se encuentran los principales centros de investigación genómica, instituciones académicas, laboratorios gubernamentales, hospitales y laboratorios de referencia, así como empresas farmacéuticas, biotecnológicas, agrogenómicas, de diagnóstico molecular comercial y de genómica de consumo.

Illumina genera ingresos a partir de dos segmentos: Producto y Servicio.

Ingresos del producto (87,7 % de los ingresos totales en 2021; un 45,1 % más que en 2020) se atribuyen principalmente a las asociaciones y colaboraciones para desarrollar diagnósticos clínicos in vitro (IVD) distribuibles para los secuenciadores de Illumina. Los ingresos por productos consisten en ingresos por ventas del segmento de consumibles e instrumentos utilizados en análisis genéticos. Esto incluye reactivos, celdas de flujo y BeadChips basados ​​en tecnologías patentadas de la empresa.

Los ingresos por servicios (12,3%, un 10,7% más) incluyen servicios de genotipado y secuenciación, así como contratos de mantenimiento de instrumentos.

Secuenciación de próxima generación (NGS)

La cartera de plataformas de secuenciación de Illumina representa una familia de sistemas que están diseñados para satisfacer las demandas de flujo de trabajo, resultados y precisión de una amplia gama de aplicaciones de secuenciación.

El sistema de secuenciación MiSeq de la compañía es un sistema de secuenciación de escritorio de bajo costo que brinda a los investigadores individuales un tiempo de respuesta rápido, alta precisión y un flujo de trabajo optimizado.

NextSeq 500 brinda flexibilidad desde la secuenciación del genoma completo hasta paneles específicos en una plataforma de escritorio. El sistema de secuenciación HiSeq 2500 permite a los clientes secuenciar un genoma humano completo en aproximadamente un día.

Cómo ILMN ascendió en el rango de Zacks

Illumina salió del primer trimestre de 2022 con ganancias e ingresos mejores de lo esperado. La sólida mejora año tras año en los negocios de Core Illumina parece alentadora.

Las contribuciones de ingresos del negocio GRAIL recién formado, principalmente de las tarifas de prueba de Galleri, son un buen augurio. Los envíos de consumibles e instrumentos de NovaSeq alcanzaron nuevos máximos durante el trimestre, ya que la empresa fue testigo de una sólida demanda de NextSeq 1000, 2000 por parte de nuevos clientes.

La compañía también experimentó un crecimiento significativo en la base instalada y una cartera de pedidos récord, lo que infunde optimismo. Los pedidos de consumibles de secuenciación superaron los mil millones de dólares por primera vez en el trimestre, estableciendo un nuevo récord para la empresa.

Si bien hubo una disminución significativa año tras año en las ganancias por acción ajustadas, los analistas han estado elevando las estimaciones para el próximo año. Entonces, si bien este año fiscal verá una caída del 30 % en las ganancias por acción, el próximo año se recuperará con una ganancia del 30 %.

Y más alentador es la línea superior constante con un crecimiento proyectado del 15% este año a $ 5.2 mil millones y se prevé que el próximo año supere los $ 6 mil millones para un avance del 16.5%.

Controversia sobre la fusión de GRAIL: es complicada

Hace cinco años, Illumina escindió su unidad de detección de cáncer GRAIL. El año pasado, la dirección decidió que sería mejor que la empresa se replegara.

El análisis de sangre Galleri de GRAIL detecta 50 cánceres diferentes antes de que sean sintomáticos. La adquisición de GRAIL por parte de Illumina acelerará el acceso y la adopción de esta prueba que salva vidas en todo el mundo.

Desde que se anunció el acuerdo el verano pasado, ha estado bajo un estricto escrutinio por parte de la UE. Esto es desafortunado porque, como Illumina escribió el pasado agosto…

La prueba de Galleri está disponible pero cuesta $950 porque no está cubierta por el seguro. Reunir las dos empresas es la forma más rápida de hacer que la prueba esté ampliamente disponible y sea asequible. La experiencia de Illumina en desarrollo y acceso al mercado ha dado como resultado la cobertura de pruebas genómicas para más de mil millones de personas en todo el mundo. Esta experiencia ayudará a obtener la cobertura y el reembolso de la prueba Galleri.

A fines de la semana pasada, Reuters informó que era probable que los reguladores de la UE bloquearan el acuerdo del Grial de Illumina. La adquisición de Grail propuesta por Illumina probablemente será bloqueada por los reguladores antimonopolio de la UE en medio de preocupaciones sobre las concesiones ofrecidas por la firma estadounidense de ciencias de la vida, informó Foo Yun Chee de Reuters, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Hay dudas de que las concesiones que ofreció Illumina la semana pasada para disipar las preocupaciones de la UE sobre la transacción aumenten la competencia, señaló el autor. La compañía ha ofrecido a sus competidores licencias globales libres de regalías para algunas de sus patentes y una tregua de patentes de tres años con BGI de China en Europa en un intento por abordar las preocupaciones antimonopolio de la UE.

Reacción alcista del analista independientemente de la fusión

El 14 de julio, el analista de Canaccord, Kyle Mikson, señaló que el tribunal de la UE dictaminó que la fusión de Illumina con GRAIL puede continuar, pero dijo que el fallo no refleja los méritos de la fusión. El analista sigue siendo optimista sobre las perspectivas de Illumina con o sin GRAIL y cree que los inversores subestiman el sólido rendimiento central de la empresa. Mikson reiteró su recomendación de compra y el precio objetivo de $520 para las acciones de Illumina.

El 13 de julio, el analista de Piper Sandler, David Westenberg, observó que la incertidumbre regulatoria de la UE aumentaba la probabilidad de que Illumina tuviera que escindir por completo el activo, lo que sería un «positivo neto para las acciones si ocurriera». Westenberg, que ve el fallo de la UE como un «rascador de cabeza» ya que ambas empresas tienen su sede en EE. UU., dice que la noticia retrasa un «evento de compensación» para Illumina. No obstante, reitera una calificación de Sobrepeso en las acciones, diciendo que la compañía tiene la línea de productos de secuenciación más completa en un mercado de crecimiento del 20%.

Mercados de Salud Reproductiva y Genética

Actualmente, Illumina se mantiene bien con sus objetivos de fortalecer su posición en el mercado mundial de secuenciación de genes multimillonario con algunos productos altamente competitivos en su cartera y cartera existente. Este mercado se está desarrollando rápidamente a escala mundial, lo que ha permitido a la empresa presenciar un crecimiento persistente en el número de muestras de pruebas prenatales no invasivas (NIPT).

Así es como la compañía describe su posición en este mercado…

Según la experiencia pasada, cuando Illumina ingresa a un mercado, el mercado se expande. Cuando Illumina ingresó al espacio de las pruebas prenatales no invasivas, los precios cayeron, los reembolsos se ampliaron, la cantidad de proveedores aumentó y más futuros padres tuvieron acceso a las pruebas.

Estoy totalmente de acuerdo con esta opinión ya que he sido un inversor frecuente en Nátera NTRA, una compañía de diagnóstico de $ 4 mil millones que se especializa en NIPS (detección prenatal no invasiva). Esta es un área vital que debe estar disponible para todas las mujeres y sus bebés, independientemente del costo.

Conclusión sobre ILMN: Sea un comprador a largo plazo cerca de $ 200. Este líder en genómica estará haciendo ciencia y medicina emocionantes durante las próximas décadas en el siglo de la biología.

Divulgación: Soy propietario de acciones de ILMN y NTRA para la cartera de Zacks Healthcare Innovators.

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