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¡Sorpresa!  Berkshire es un inversor de miles de millones de dólares en una Crypto Fintech


WRespetamos al Sr. Buffett y al Sr. Munger por todo lo que han logrado con sus 150 años compartidos de experiencia en inversiones. Este dúo dinámico se ha convertido en una cruzada de por vida para educar a las personas sobre su tesis de inversión. El aprecio por ser propietario de Berkshire (BRK/A) desde 1965 habla por sí mismo, pero los comentarios sobre tecnología e innovación van mucho más allá de su experiencia. Buffett admitió que perdió el tren en su carrera al no invertir en tecnología. Si bien se encontró el éxito con la inversión en Apple, la incursión en IBM fue un gran error. (Tenga en cuenta que el gráfico no se remonta a la fundación de Berkshire, pero los informes de los accionistas lo explican todo claramente).

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Sin embargo, al leer el informe de Cinthia Murphy, Lo que aprendimos de Buffett y Munger en BRK 2022, recordé los muchos paralelos que existen entre los HODLers de las acciones de Berkshire y los de Bitcoin y crypto. Con esto en mente, ¿quizás no son tan puros como se lee en los titulares? Mil millones de dólares no es calderilla.

  1. Tribal: Warren Buffett dijo: “La gente se está volviendo más tribal. Mi suposición general, no hay forma de probarlo, pero esencialmente, las personas ahora se están comportando de manera más tribal de lo que lo han hecho durante mucho tiempo”. Espera, ¿no hay forma de probarlo? ¿No hay evidencia del hecho de que 30 000 accionistas de Berkshire asistieron a la reunión de Berkshire, y aproximadamente 20 000 personas asisten a conferencias sobre Bitcoin, criptomonedas y blockchain trimestralmente? (Tenga en cuenta que los miembros del equipo de inversión de Toroso asistirán a Consensus 2022. Los miembros del ETF Think Tank deben enviarnos un correo electrónico para recibir un descuento especial en el precio de entrada de $ 1,599). En resumen, las redes sociales han facilitado ser tribal . ¿Por qué más tiene 1.720 millones de seguidores en su cuenta de Twitter? @Warren Buffett? A veces, las respuestas campechanas y simples son la forma en que te comunicas, pero durante todo este tiempo inspiraste un culto como seguir.
  2. Fe y confianza: invertir en acciones de Berkshire Hathaway supone que Warren Buffett, Charlie Munger y todo el conglomerado seguirán generando un valor tremendo a través de los casi $ 90 mil millones en ganancias de 2021 y $ 144 mil millones en efectivo HODL. Este es un acto de fe sin importar cómo lo mires, y se ha probado en diferentes puntos. El toque mágico no fue evidente durante casi 12 años; especialmente en 2019 y 2020.¡Sorpresa!  Berkshire es un inversor de miles de millones de dólares en una Crypto Fintech
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  3. Fundamentos y valor intrínseco: Recuerde, Berkshire no paga dividendos, y la empresa está básicamente controlada por el Sr. Buffett, quien continúa ocupando el cargo de presidente y director ejecutivo. Los inversionistas en Berkshire han ganado mucho al mantener sus acciones en HODL, no porque las acciones de Berkshire no bajen de valor o pasen por momentos difíciles de bajo rendimiento, sino porque tenían fe en la filosofía de inversión a largo plazo. Una filosofía de inversión o “tesis” no es garantía de éxito, sino una disciplina estratégica. Hasta este punto, diríamos que las acciones de Berkshire actualmente cotizan alrededor de $ 46,500 debido a las expectativas sobre el valor de sus activos más que a nadie que sepa realmente cuál es el valor real de los activos. ¿Quién quiere adivinar cuál es el valor intrínseco de los flujos de efectivo de Geico para los accionistas de Berkshire? ¿Cree que Bill Gates, a través de la Fundación Bill y Melinda Gates (que posee alrededor de $10 mil millones en acciones de BRK/B), ha hecho el cálculo?
  4. Cofre de guerra: ¿Buffet está listo para gastar su cofre de guerra? Dado que Berkshire anunció que invirtió $ 40 mil millones en este primer trimestre, es probable que esté a la caza. Los tiempos desesperados son los mejores para un balance a prueba de balas como Berkshire. Berkshire no comercializa el tiempo, pero espera que el Sr. Buffett acelere su gasto si los mercados continúan su declive.
  5. Crypto Truth: los comentarios de Buffett y Munger sobre Bitcoin y crypto no estaban 100% alineados con la forma en que invierten. La exposición criptográfica de Berkshire existe a través de Nubank, donde la empresa tiene un préstamo de $ 650 millones y algunos miles de millones invertidos. Por supuesto, Nubank puede terminar siendo una gran inversión para Berkshire. Como empresa de plataforma Fintech, allanando el camino en Brasil con 54 millones de cuentas de clientes, Nubank ofrece una muestra de Fintech para Berkshire. Lo siento Warren, tal vez solo fue un mal momento y se olvidó durante la reunión de accionistas.

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No estamos peleando con los inversores de Berkshire ni con la inversión en valor en general. Sin embargo, es una sorpresa ver a Berkshire en la lista de los principales accionistas de NU Holdings, dado que los otros accionistas que figuran como inversores están todos alineados con los mandatos de crecimiento. En nuestro núcleo en el Think Tank ETF, creemos en la diversificación y hemos abogado por la inversión de valor. Los lectores de estas publicaciones del blog recordarán que destacamos el capital destilado (DSTL).

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Resumen

En Omaha, lo campechano es genial y lo simple es directo. Gracias, Cinthia Murphy, por asistir al evento BRK2022. Todos tenemos mucho que aprender de 150 años de experiencia. La pregunta es si la sabiduría de la inversión en valor es transferible a Fintech. Además, incluso si NU Holdings es el disruptor de vanguardia de los bancos NEO en Brasil, ¿por qué hace comentarios despectivos sobre las criptomonedas cuando intenta capitalizar una plataforma que ofrece acceso a 54 millones de personas? ¡Manténgase en su carril!


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