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economía y pulgadas

Por qué las acciones petroleras Occidental Petroleum, Devon Energy y Phillips 66 se recuperaron en octubre


Qué sucedió

Acciones de compañías petroleras estadounidenses Occidental Petroleum (Bolsa de Nueva York: OXY), Energía de Devon (Bolsa de Nueva York: DVN)y Phillips 66 (Bolsa de Nueva York: PSX) cada uno superó el nivel del mercado en octubre, aumentando un 18,1%, 28,6% y 29,2%, respectivamente, según datos de S&P Global Market Intelligence.

Fue un buen mes para los mercados, pero las acciones de petróleo y gas tuvieron un mes aún mejor después de la reunión de la OPEP+ del 5 de octubre, durante la cual el cártel decidió recortar la producción en 2 millones de barriles por día. Además, los factores específicos de la empresa también ayudaron en el camino.

Y qué

El 5 de octubre, la OPEP+, el poderoso cártel de estados productores de petróleo que comprende países de Medio Oriente, África y América del Sur, así como Rusia, decidió reducir la producción en 2 millones de barriles por día para respaldar los precios del petróleo. , que había caído de más de $120 por barril a menos de $80 a fines de septiembre.

La medida generó críticas de la administración Biden, que considera que el aumento de los precios de la gasolina es una responsabilidad política, y dado que la mayoría de las compañías de petróleo y gas siguen siendo bastante rentables a $ 80 del petróleo. Sin embargo, el líder de la OPEP+, Arabia Saudita, declaró que la medida era necesaria, dado el rápido aumento de las tasas de interés y el potencial de una desaceleración económica mundial.

En cualquier caso, dado que el petróleo es un mercado global, una menor producción de productores extranjeros beneficiaría a productores estadounidenses como Occidental y Devon. Los productores de petróleo de esquisto como estos dos no son parte de un cartel, pero los productores estadounidenses están actuando como un cartel en estos días, con prácticamente todas las gerencias de petróleo de esquisto presentando objetivos de aumento de producción bajos, y luego usan los flujos de efectivo más grandes para pagar dividendos a accionistas. Esto contrasta con el crecimiento sin restricciones de la perforación que hizo bajar los precios cuando la revolución del esquisto se afianzó por primera vez hace aproximadamente 10 años.

Con la OPEP+ ahora reteniendo los barriles y los productores estadounidenses más medidos en su crecimiento, no es de extrañar que los precios del petróleo sean algo resistentes a niveles más altos que el año pasado, y tampoco es de extrañar que la administración Biden sea crítica con las compañías petroleras estadounidenses y la OPEP+ por igual. Dadas las cifras de empleo todavía calientes y una baja tasa de desempleo, la demanda de petróleo parece estar resistiendo bien los aumentos de las tasas de interés por ahora.

El recorte de producción de la OPEP+ fue probablemente el factor abrumador que impulsó a estos productores de petróleo y gas el mes pasado, pero también hubo algunos acontecimientos específicos de la empresa. Además de su negocio de petróleo y gas, Occidental también tiene un brazo de empresas bajas en carbono. En esa parte del negocio, Occidental comenzó la construcción de lo que será la planta de secuestro de carbono o «captura de carbono» más grande del mundo, en conjunto con Carbon Engineering Ltd. en la Cuenca Permain. La directora ejecutiva Vicki Hollub tiene grandes ambiciones de que los ingresos por captura de carbono de Occidental algún día sean iguales a sus ingresos por petróleo y gas, lo que podría ayudar al gigante del petróleo y el gas a hacer la transición a una economía baja en carbono.

Mientras tanto, a pesar de que los precios del petróleo subieron y la demanda de productos refinados se mantuvo fuerte, la empresa de refinería y midstream Phillips 66 anunció que aún buscaría reducir los costos en algunas de sus refinerías como parte de un nuevo programa de reestructuración. Un portavoz dijo a Reuters más adelante en el mes, «Phillips 66 está realizando un esfuerzo de toda la compañía para optimizar su estructura de costos y reimaginar su modelo operativo para permitir ahorros sostenibles».

La fuerte demanda combinada con recortes de costos fue música para los oídos de los inversionistas, lo que quizás explica por qué Phillips subió incluso más que las otras compañías petroleras en octubre.

Ahora que

Desde finales de mes, tanto Devon como Phillips 66 han informado ganancias. Phillips registró un buen ritmo tanto en los ingresos como en las ganancias por acción, y sus acciones volvieron a subir al día siguiente, aprovechando las ganancias del mes pasado.

Mientras tanto, Devon Energy también superó los ingresos y las ganancias del tercer trimestre, pero cayó en respuesta, ya que la gerencia declaró un dividendo variable más bajo que en el trimestre anterior. Por supuesto, eso no debería ser una sorpresa, ya que los precios del petróleo fueron más bajos en el tercer trimestre que en el segundo. Además, Devon anunció que estaba aumentando los gastos de capital más de lo previsto a la luz de algunas adquisiciones recientes.

Mientras tanto, Occidental informa ganancias el martes 8 de noviembre.

En general, las compañías de petróleo y gas siguen inyectando dinero a raudales y pagando muchos dividendos a los accionistas. También son buenos diversificadores de cartera, en caso de que los precios del petróleo aumenten en respuesta a la disminución de la producción de la OPEP+ y el cese de las publicaciones de la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU., que se supone que finalizarán el programa de seis meses este mes.

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Billy Duberstein tiene posiciones en Devon Energy y Phillips 66. Sus clientes pueden poseer acciones de las empresas mencionadas. The Motley Fool no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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