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Nikkei y Kospi bajan en medio del temor al aumento de las tasas y la demanda del dólar


Por Reuters IST (Publicado)

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La inquietud por la economía de China llevó al yuan a un mínimo de tres meses la semana pasada mientras presionaba a las acciones en toda la región.

Las acciones asiáticas tuvieron un comienzo difícil el lunes, mientras que el dólar se mantuvo en demanda en medio de preocupaciones de que la mayoría de los principales bancos centrales están comprometidos a aumentar las tasas de interés sin importar los riesgos para el crecimiento.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, encabeza una serie de formuladores de políticas en Jackson Hole más adelante en la semana y los riesgos son que no cumplirá con las esperanzas de los inversores de un giro moderado en la política.

«Esperamos un recordatorio de que se necesita más ajuste y todavía queda mucho por hacer sobre la inflación, pero no hay un compromiso explícito de una acción específica de aumento de tasas para septiembre», dijo Jan Nevruzi, analista de NatWest Markets.

«Para los mercados, una entrega blanda como esa podría ser decepcionante».

Los futuros tienen un precio completo para otra subida en septiembre, con la única duda de si será de 50 o 75 puntos básicos, mientras que las tasas se prevén al alza en un 3,5-3,75 por ciento para finales de año.

Una encuesta de economistas de Reuters pronostica que la Fed subirá las tasas en 50 puntos básicos en septiembre con los riesgos sesgados hacia un pico más alto.

Una excepción a la tendencia de endurecimiento es China, donde se espera que el banco central recorte algunas tasas de interés clave el lunes entre 10 y 15 puntos básicos.

La inquietud por la economía de China llevó al yuan a un mínimo de tres meses la semana pasada mientras presionaba a las acciones en toda la región. El lunes temprano, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,4 por ciento.

El KOSPI de Corea del Sur perdió un 1,1 por ciento, mientras que el Nikkei de Japón cayó un 1,0 por ciento, aunque obtuvo apoyo de una fuerte reversión reciente del yen.

Los futuros del S&P 500 cedieron un 0,5 por ciento y los del Nasdaq un 0,6 por ciento. El S&P 500 no ha logrado superar repetidamente su promedio móvil de 200 días de alrededor de 4.320 y terminó la semana pasada con una caída del 1,2 por ciento.

La última encuesta de inversores de BofA encontró que la mayoría seguía siendo bajista, aunque el 88 por ciento esperaba una inflación más baja con el tiempo, el porcentaje más alto desde la crisis financiera.

«Eso ayuda a explicar la rotación de este mes en acciones, tecnología y discrecional, y fuera de las defensivas», dijo el estratega de BofA Michael Hartnett. «En relación con la historia, los inversores siguen siendo defensivos largos y cíclicos cortos».

Siguió siendo un bajista cauteloso dado el aumento de las tasas de interés y recomendó desvanecerse más repuntes del S&P por encima de 4.328.

Las valoraciones de las acciones no se vieron favorecidas por un fuerte aumento en los rendimientos de los bonos globales la semana pasada. Los rendimientos británicos a 10 años aumentaron al máximo en cinco años luego de un informe de inflación impactante, mientras que los rendimientos de los bunds aumentaron con un alza vertiginosa en los precios al productor alemanes.

Los rendimientos del Tesoro a diez años subieron 14 puntos básicos durante la semana y se ubicaron por última vez en 2,99 por ciento, mientras que la curva permaneció profundamente invertida para reflejar el riesgo de recesión.

El aire general de incertidumbre global ha tendido a impulsar al dólar estadounidense como el refugio seguro más líquido, enviándolo un 2,3 por ciento más la semana pasada a 108,18 en una canasta de monedas la semana pasada en su mejor desempeño desde abril de 2020.

«El USD puede rastrear por encima de 110,00 a la semana si los PMI preliminares de agosto para las principales economías muestran una mayor desaceleración del crecimiento económico o una contracción de la actividad», dijo Joseph Capurso, jefe de economía internacional de CBA, refiriéndose a las encuestas de manufactura que se publicarán el martes. .

«También esperamos que Powell entregue un mensaje agresivo sobre la inflación en línea con los comentarios recientes de otros funcionarios de la Fed, apoyando al USD».

El dólar subía a 137,04 yenes, tras haber subido un 2,5 por ciento la semana pasada, mientras que el euro estaba luchando a 1,003 dólares tras perder un 2,2 por ciento la semana pasada.

Las minutas de la última reunión de política del Banco Central Europeo deben presentarse esta semana y es probable que suenen agresivas dado que decidieron subir 50 puntos básicos.

La suba del dólar ha supuesto un revés para el oro, que se fijó en 1.744 dólares la onza.

Los precios del petróleo también estuvieron bajo presión en medio de preocupaciones sobre la demanda global y el dólar alto. El Brent bajó $1,02 a $95,70, mientras que el crudo estadounidense perdió 99 centavos a $89,78 por barril.


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