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Mercados diarios: los inversores se enfrentan a los bloqueos agresivos de la Fed, la guerra entre Rusia y Ucrania y China


Panorama general de hoy

Los índices bursátiles de Asia-Pacífico terminaron la sesión de hoy en general. El KOSPI de Corea obtuvo una ganancia del 0,17%, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0,29%, el Nikkei de Japón avanzó un 0,36%, mientras que el Compuesto de Shanghái de China y el ASX All Ordinaries de Australia subieron un 0,47% y un 0,48%, respectivamente. A la cabeza estaban TAIEX de Taiwán, que subió un 0,62 %, y Sensex de India, que terminó el día ganando un 0,70 %. A mediodía, los índices bursátiles europeos suben en general y los futuros de EE. UU. apuntan a una apertura positiva del mercado más tarde esta mañana, aunque curiosamente, el llamado índice VIX «Fear Gauge» también tiene una tendencia ligeramente superior.

Antes de las operaciones de hoy, las acciones registran pérdidas para la semana mientras se enfrentan a una Reserva Federal que parece ser potencialmente más agresiva de lo que se pensaba anteriormente en el frente de la lucha contra la inflación, una guerra entre Rusia y Ucrania que continúa con otra ronda de sanciones inminentes y el impacto cada vez más evidente del último bloqueo de China por Covid que podría impulsar a China a tomar medidas para apoyar su economía.

Durante el fin de semana, los observadores del mercado y los economistas observarán si el virus se propaga a más ciudades y provincias de China, una amenaza potencial para los canales de envío que podría verse interrumpido por medidas de bloqueo adicionales. No hace falta decir que los desarrollos de la guerra entre Rusia y Ucrania también serán monitoreados de cerca, especialmente después del reciente comentario de funcionarios estadounidenses de que puede durar meses o incluso años. Finalmente, los inversores tendrán en cuenta cómo se desarrollará el aumento de los costos de las materias primas y otros insumos, así como los precios mundiales de los alimentos, la próxima semana, lo que marca el comienzo de la temporada de ganancias del trimestre de marzo.

Descarga de datos

Economia internacional

Un día relativamente ligero en importantes publicaciones económicas internacionales, ya que Grecia anunció un IPC interanual de marzo del 8,9 %, superando la cifra del 7,2 % de febrero. Al desglosar la cifra principal, vemos que Vivienda (un aumento del 29,9% interanual) impulsa la mayor parte de estos niveles históricamente altos con aumentos no solo en los alquileres, sino también en los costos de energía para la electricidad, el gas natural y el combustible para calefacción. Transporte (+15,4%) y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (+8,1%) también contribuyeron significativamente a esta cifra. Dada la guerra en curso y los crecientes niveles de sanciones impuestas a Rusia y las naciones simpatizantes, no esperamos que estas cifras disminuyan en el corto plazo para Grecia o el resto del mundo.

Economia domestica

A las 10:00 a. m., hora del este, se publicarán los inventarios mayoristas mensuales finales de febrero, que se espera que se hayan revisado ligeramente a la baja hasta el 1,8 % en comparación con la cifra de crecimiento preliminar del 2,1 %. Dado el aumento de los costos de los insumos y los problemas continuos de la cadena de suministro, esto no es inesperado.

Los futuros del gas natural de EE. UU. se dispararon ayer a 6,539 USD/MMBtu, su cierre más alto desde diciembre de 2008, impulsados ​​por un creciente déficit de almacenamiento y las crecientes expectativas de que la guerra entre Rusia y Ucrania dará lugar a un mayor apetito mundial por el gas natural licuado de EE. UU.

Mercados

A pesar de un comienzo difícil del día de negociación, el S&P 500 subió un 0,4% en un día de noticias relativamente tranquilo. El Nasdaq Composite avanzó poco a poco, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones agregó un 0,3%, pero el Russell 2000 cerró el día con una caída del 0,4%. Incluyendo los movimientos de ayer, así es como se acumulan los principales indicadores del mercado en lo que va del año:

  • Promedio Industrial Dow Jones: -4.8%
  • S&P 500: -5,6%
  • Compuesto Nasdaq: -11,2%
  • Russel 2000: -10,5 %
  • Bitcoin (BTC-USD): -8,8%
  • Éter (ETH-USD): -13,0%

Acciones para observar

Antes de que comience el comercio de acciones que cotizan en EE. UU., no se esperan informes de ganancias que muevan el mercado, pero los inversores deben estar atentos a aquellos que anunciaron previamente sus resultados del trimestre de marzo.

Fundición de semiconductores Semiconductor de Taiwán (TSM) anunció que sus ingresos netos para marzo de 2022 aumentaron un 17 % mes tras mes y un 33,2 % año tras año hasta ~NT$171.970 millones. Eso eleva los ingresos del trimestre de marzo a NT$491.100 millones, un 35,5 % más año tras año, +12,1 % en comparación con el trimestre de diciembre de 2021 y en comparación con el consenso de NT$469.000 millones.

En la inauguración de su nueva fábrica de Texas de $ 1.1 mil millones que también servirá como su nueva sede, Tesla (TSLA) El CEO Elon Musk compartió que la compañía fabricará un taxi autónomo «dedicado» que «se verá futurista», pero no dio un plazo. Musk también compartió que Tesla comenzó las entregas de vehículos utilitarios deportivos eléctricos Modelo Y fabricados en Texas, con el objetivo de producir medio millón al año en la fábrica de Texas. La compañía también planea lanzar el Tesla Semi EV el próximo año y la producción del robot humanoide Optimus también comenzará en 2023.

Proveedor de tecnología de semiconductores Investigación ACM (ACMR) emitió una guía a la baja para el trimestre actual con ingresos «significativamente por debajo de su plan interno anterior»; la previsión de ingresos de consenso para el trimestre fue de 71,7 millones de dólares. Según ACM, las restricciones relacionadas con COVID-19 en Shanghái están afectando el acceso de los empleados y las actividades logísticas de las oficinas y las instalaciones de producción de ACM en el distrito de Pudong de Shanghái y, por lo tanto, limitan la capacidad de ACM para enviar productos terminados a los clientes y producir nuevos productos.

Acciones de empresas de carbón, incluidas Energía Peabody (BTU) y Recursos de arco (ARCH) aumentó ayer cuando la Unión Europea acordó prohibir las importaciones de carbón de Rusia después de que los informes de atrocidades en Ucrania provocaron una quinta ronda de sanciones.

Multitud de huelgas (CRWD) las acciones subieron en el mercado de accesorios anoche después de la noticia de que a la compañía se le otorgó una Autorización Provisional para Operar (P-ATO) en el nivel de impacto 4 (IL-4). Esa autorización permitirá a CrowdStrike implementar su plataforma de ciberseguridad Falcon en una amplia gama de clientes del Departamento de Defensa y Base Industrial de Defensa para proteger su información no clasificada controlada.

PCTEL (PCTI) anunció una alianza estratégica con Stargent IoT, que proporciona soluciones de IoT para varios casos de uso para la fabricación inteligente, la automatización de procesos y el seguimiento de activos.

Gorjeo (TWTR) anunció que es ahora rodando una característica previamente insinuada de «No mencionar» que le permite eliminarse de una conversación.

Telecom Italia SpA (TIIAY) junta directiva dictaminó por unanimidad el jueves que no otorgaría KKR y compañía (KKR) la diligencia debida repetidamente solicitada por la firma estadounidense de capital privado para seguir adelante con su propuesta de adquisición de 10.800 millones de euros (11.800 millones de dólares).

OPI

No se espera que ninguna empresa fije el precio de sus ofertas de salida a bolsa esta semana. El fabricante de vehículos eléctricos VinFast, una unidad del conglomerado vietnamita Vingroup, presentó una solicitud confidencial para realizar una oferta pública inicial en el mercado estadounidense que podría tener un valor de hasta $ 2 mil millones. Y los lectores que deseen profundizar más en el próximo calendario de OPI deben visitar la página de OPI más recientes y próximas de Nasdaq.

Después del cierre del mercado de hoy

Al igual que antes de la apertura del mercado de hoy, no se informan ganancias que muevan el mercado, pero estaremos atentos a aquellos que anuncien previamente sus resultados del trimestre de marzo. Aquellos que buscan más información sobre qué empresas informan cuándo, diríjanse al calendario de ganancias de Nasdaq.

En el horizonte

lunes, 11 de abril

  • Reino Unido: producción de la construcción, producción industrial, producción manufacturera – febrero

martes, 12 de abril

  • Japón: CGPI doméstico – marzo
  • Alemania: IPC – marzo
  • Reino Unido: Tasa de desempleo de la OIT – febrero
  • Alemania: Situación Actual y Sentimiento Económico ZEW – Abril
  • EE. UU.: Índice de pequeñas empresas NFIB – marzo
  • EE.UU.: Índice de Precios al Consumidor – Marzo
  • EE. UU.: semana laboral promedio, ganancias por hora – marzo

miércoles, 13 de abril

  • China: Importación/Exportación – Marzo
  • Reino Unido: PPI Output – Marzo
  • Reino Unido: IPC -marzo
  • Eurozona: Producción Industrial – Febrero
  • Canadá: Anuncio de tasa de interés del Banco de Canadá
  • EE. UU.: Solicitudes semanales de hipotecas de MBA
  • EE. UU.: Índice de precios al productor, marzo
  • EE. UU.: Inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA

jueves, 14 de abril

  • Eurozona: decisión del Consejo de Gobierno del BCE sobre política monetaria
  • Solicitudes semanales iniciales y continuas de desempleo
  • EE. UU.: Precios de importación/exportación – marzo
  • EE. UU.: Ventas minoristas, marzo
  • EE. UU.: Inventarios comerciales, febrero
  • EE. UU.: Inventarios semanales de gas natural de la EIA

viernes, 15 de abril

  • EE. UU.: Índice Empire State – abril
  • EE. UU.: producción industrial y utilización de la capacidad, marzo

Pensamiento del día

“¿Por qué el lunes está tan lejos del viernes pero el viernes está tan cerca del lunes?” ~ Desconocido

Divulgaciones

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