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Mercados diarios: los comentarios de la Fed ralentizan el repunte del mercado


Panorama general de hoy

Los índices bursátiles de Asia-Pacífico terminaron la sesión de hoy mixtos. El ASX All Ordinaries de Australia terminó el día en 0,00% y el índice subió solo 0,10 puntos. El Shanghai Composite de China cayó un 0,13%, el Sensex de India cayó un 0,28%, el KOSPI de Corea del Sur fue un 0,34% más bajo y el Nikkei de Japón cayó un 1,06%. El TAIEX de Taiwán ganó un 1,19 % y el Hang Seng de Hong Kong marcó el ritmo, con un aumento del 1,70 % liderado por Servicios de Tecnología y Finanzas, con Comunicaciones y Energía como los únicos sectores rezagados.

A mediodía, los principales índices bursátiles europeos subieron y los futuros de EE. UU. apuntan a una apertura a la baja más tarde esta mañana.

A pesar del informe del índice de precios al consumidor de octubre más suave de lo esperado de la semana pasada, el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que «todavía nos queda mucho camino por recorrer» antes de que el banco central de EE. UU. deje de aumentar las tasas de interés. Waller agregó: «Esto no terminará en la próxima reunión o dos». Esos comentarios, un dólar en recuperación y el aumento de los rendimientos del Tesoro sugieren que las acciones comenzarán esta semana devolviendo algunas de las ganancias de la semana pasada. A medida que avanza el día, los mercados observarán si existe una posible descongelación de las tensiones políticas y comerciales entre EE. UU. y China luego de la reunión del presidente de EE. UU. Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping antes de la Cumbre del Grupo de los 20 en Indonesia.

Descarga de datos

Economia internacional

Los casos de COVID-19 aumentaron en China durante el fin de semana, con Beijing y otras grandes ciudades reportando infecciones récord el día de hoy. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Salud informó 16.072 nuevos casos transmitidos localmente, frente a los 14.761 del domingo y la mayor cantidad en China desde el 25 de abril.

La producción industrial en la zona del euro avanzó un 0,9 % intermensual en septiembre, superando fácilmente el 0,3 % esperado, pero mucho más lento que la lectura revisada al alza del 2,0 % para agosto. Sobre una base interanual, la producción industrial se expandió un 4,9 % en septiembre, la mayor cantidad desde agosto de 2021 y muy por encima de las previsiones del mercado de un 2,8 %.

Economia domestica

Hoy no hay puntos de datos económicos agitados, pero con la inflación en la mente de los inversores y el índice de precios al consumidor de octubre más suave de lo esperado como catalizador del repunte del mercado de la semana pasada, esperamos que los inversores busquen una confirmación en el índice de precios al productor de octubre. Si los datos pintan una imagen diferente, muy bien podríamos ver que el mercado devuelve algunas de las ganancias de la semana pasada.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés) no notificó a los funcionarios estatales el viernes que planea terminar el estado de emergencia por COVID-19, lo que indica que la administración Biden mantendrá la declaración después de enero.

Los demócratas mantuvieron el control del Senado con 50 escaños, pero seguimos esperando el resultado definitivo de qué partido controla la Cámara de Representantes. Los republicanos tienen oficialmente 212 escaños en la Cámara y los demócratas tienen 204, según llamadas de Associated Press. Un partido necesita 218 para obtener la mayoría en la cámara.

Mercados

Los mercados terminaron la semana pasada con una nota positiva ya que el Dow ganó un 0,10 %, el Russell 2000 subió un 0,79 %, el S&P 500 avanzó un 0,92 % y el Nasdaq Composite cerró con un alza del 1,88 %. Los sectores fueron mixtos, pero fuera de los servicios públicos, que cayeron un 1,12 %, los productos básicos de consumo, los industriales y los bienes raíces cayeron solo un 0,11 % o menos. Energía, Servicios de Comunicaciones y Consumo Discrecional impulsaron el día con más de un 2% de repuntes. La inflación continúa afectando a los consumidores, pero la energía no es el único sector que se beneficia de los precios más altos como fabricante de dispositivos de ortodoncia y restauración dental. Tecnología de alineación (ALGN) ganó un 11,45% el viernes debido a mayores expectativas de ganancias después de la última publicación del IPC.

Así es como se acumulan los principales indicadores del mercado en lo que va del año:

  • Promedio Industrial Dow Jones: -7.13%
  • S&P 500: -16,22%
  • Compuesto Nasdaq: -27,62%
  • Russel 2000: -16,15 %
  • Bitcoin (BTC-USD): -63,45 %
  • Éter (ETH-USD): -65,11%

Acciones para observar

Antes de que comience la negociación de acciones cotizadas en EE. UU., Clear Secure (TÚ), Dentsply Sirona (XRAY), Li Auto (LI), Monday.com (MNDY), Oatly Group (OTLY), Tower Semi (TSEM), y Alimentos Tyson (TSN) están programados para informar sus últimos resultados trimestrales.

Fundiciones globales (GFS) informó a sus empleados de las inminentes reducciones de personal, sin revelar cuándo ocurrirían exactamente, o qué divisiones se verían afectadas.

Según un memorando a los ejecutivos del CEO Bob Chapek, Walt Disney (DIS) le dirá a los empleados que es probable que haya despidos, ya que el gigante de los medios y el entretenimiento anunciará una serie de medidas de reducción de costos.

Alquileres Unidos (URI) acordó adquirir Ahern Rentals, de propiedad familiar, la octava empresa de alquiler de equipos más grande de América del Norte, por ~$2 mil millones en efectivo. Ahern tiene 106 ubicaciones en 30 estados que atienden a aproximadamente 44.000 clientes en los sectores industrial y de la construcción.

Washington Federal (WAFD) adquirirá Lutero Burbank (LBC) y su subsidiaria de propiedad absoluta, Luther Burbank Savings, en una transacción de acciones valorada en ~ $ 654 millones.

Amazonas (AMZN) anunció que “millones de ofertas en una variedad de puntos de precio en todo el mundo” estarán disponibles durante su evento Black Friday de 48 horas a partir del jueves 24 de noviembre.

OPI

Se espera que el fabricante de sistemas tácticos y de defensa KWESST Micro Systems (KWE) comience a cotizar en la próxima semana. Los lectores que deseen profundizar más en el próximo calendario de OPI deben visitar la página de OPI más recientes y próximas de Nasdaq.

Después del cierre del mercado de hoy

Golub Capital (BDC), J&J Snack Foods (JJSF), Shaw Communications (SJR) y Valvoline (VVV)) se espera que informen los resultados trimestrales después de que las acciones dejen de cotizar hoy, pero como mencionamos anteriormente, los lectores querrán tomar nota de cualquier anuncio previo de ganancias y sus implicaciones. Aquellos que buscan más información sobre qué empresas informan cuándo, diríjanse al calendario de ganancias de Nasdaq.

En el horizonte

martes, 15 de noviembre

  • Japón: PIB 3T 2022
  • China: producción industrial, ventas minoristas – octubre
  • Reino Unido: Tasa de Desempleo – Septiembre
  • Eurozona: PIB 3T 2022
  • Eurozona: Sentimiento Económico ZEW – Noviembre
  • EE. UU.: índice manufacturero Empire State – noviembre
  • EE. UU.: índice de precios al productor, octubre

miércoles, 16 de noviembre

  • Japón: Pedidos de maquinaria básica – septiembre
  • Reino Unido: Índice de Precios al Consumidor, Índice de Precios al Productor – Octubre
  • EE. UU.: Solicitudes semanales de hipotecas de MBA
  • EE. UU.: Ventas minoristas, octubre
  • EE. UU.: precios de importación/exportación – 8:30 de octubre
  • A NOSOTROS; Producción industrial y utilización de la capacidad: octubre
  • EE. UU.: Inventarios comerciales, septiembre
  • A NOSOTROS; Índice del mercado de la vivienda NAHB – noviembre
  • EE. UU.: Inventarios semanales de petróleo crudo de la EIA

jueves, 17 de noviembre

  • Reino Unido: Matriculaciones de coches – Octubre
  • Alemania: Matriculaciones de coches – Octubre
  • Eurozona: Índice de Precios al Consumidor -Octubre
  • EE. UU.: Solicitudes semanales iniciales y continuas de desempleo
  • EE. UU.: inicio de viviendas y permisos de construcción – octubre
  • EE. UU.: índice de la Fed de Filadelfia, noviembre
  • EE. UU.: Inventarios semanales de gas natural de la EIA

viernes, 18 de noviembre

  • Reino Unido: Ventas Minoristas – Octubre
  • EE. UU.: Ventas de viviendas existentes – octubre

Pensamiento del día

“Nunca digas ‘no’ a la aventura.” ~ Ian Fleming

Divulgaciones

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