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economía y pulgadas

Mercados diarios: gasto del consumidor, inflación para establecer el tono para el comercio del día


Panorama general de hoy

Los índices bursátiles de Asia-Pacífico terminaron la sesión de hoy en general. El Shanghai Composite de China ganó un 0,23 %, el Nikkei de Japón subió un 0,66 %, el KOSPI de Corea subió un 0,98 %, el ASX All Ordinaries de Australia y el Sensex de India avanzaron un 1,01 % y un 1,17 %, respectivamente, mientras que el TAIEX de Taiwán cerró con una subida del 1,86 %. El Hang Seng de Hong Kong abrió el camino, cerrando la semana con una fuerte ganancia del 2,89%. A mediodía, los índices bursátiles europeos subieron en todos los ámbitos y los futuros de EE. UU. apuntan a otro comienzo positivo para las operaciones de hoy cuando esos mercados abran más tarde esta mañana.

Sin embargo, antes de que abran los mercados, obtendremos el informe de ingresos y gastos personales de abril que traerá la lectura más reciente de la métrica de inflación preferida por la Fed, que es el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE). Se espera que la lectura principal para esa métrica baje a 6,2% en abril desde la cifra de 6,6% de marzo, con la lectura central de abril bajando poco a poco a 4,9% desde 5,2% en marzo. Es probable que las lecturas de abril más altas de lo esperado aviven las preocupaciones sobre el aumento de tasas de la Fed, mientras que los datos más débiles de abril sugerirían que lo peor de la inflación ya pasó, lo que confirma la idea más reciente de que la Fed podría no necesitar ser tan agresiva con los aumentos de tasas a finales de este año como previamente pensado.

Con los mercados de valores de EE. UU. cerrados el lunes en conmemoración del feriado del Día de los Caídos, la próxima edición de Daily Markets se publicará el martes 31 de mayo.

Descarga de datos

Economia internacional

Esta mañana vio el lanzamiento de la actualización de abril para el crecimiento de la oferta monetaria M3 de la Eurozona en 6.00%, ligeramente más bajo que el lanzamiento anterior de 6.30%, y pone esta métrica más en línea con las normas históricas. El crecimiento de M3 alcanzó un máximo del 12,50 % en enero de 2021, ya que el gobierno trató de estimular la actividad económica durante el punto álgido de la pandemia. M3 es la visión más amplia de la oferta monetaria que incluye dinero en circulación (M1), depósitos bancarios (M2) e inversiones en fondos del mercado monetario y deuda hasta 2 años de vencimiento (M3).

Economia domestica

A las 8:30 a. m., hora del este, se publicará la actualización de abril de los gastos de consumo personal (PCE) intermensual con expectativas de una ligera disminución en el crecimiento al 0,80 % desde el 1,10 % informado anteriormente. Estas cifras, si bien son más bajas que el crecimiento del gasto pandémico reciente, aún se encuentran en niveles elevados en comparación con el promedio inferior al 1% a largo plazo anterior a la pandemia. El ingreso personal intermensual de abril también se publicará con expectativas de un repunte al 0,60 % desde la cifra del 0,50 % informada anteriormente.

Se espera que la actualización preliminar intermensual de abril del crecimiento del inventario mayorista muestre una desaceleración al 1,10 % desde el 2,30 % informado anteriormente.

Mercados

El S&P 500 cerró ayer casi un 2% más con fuertes ganancias en los sectores de consumo discrecional, tecnología de la información, finanzas y servicios de comunicación. El Nasdaq Composite y el Dow Jones Industrial Average subieron un 2,68% y un 1,61%, mientras que el Russell 2000 sumó un 2,17%.

Incluyendo los movimientos de ayer, así es como se acumulan los principales indicadores del mercado en lo que va del año:

  • Promedio Industrial Dow Jones: -10.19%
  • S&P 500: -14,86%
  • Compuesto Nasdaq: -24,96%
  • Russel 2000: -18,13 %
  • Bitcoin (BTC-USD): -38,8%
  • Éter (ETH-USD): -52,7%

Acciones para observar

Antes de que comience la negociación de acciones cotizadas en EE. UU., Grandes lotes (BIG), Crecimiento del dosel (CGC), y Hibbett (HIBB) se espera que informen sus resultados trimestrales.

Resultados del trimestre de mayo de Costco mayorista (COSTO) superó las expectativas de consenso lideradas por las ventas totales comparables de la compañía, excluyendo los impactos de los cambios en los precios de la gasolina y el tipo de cambio, de +10,8%. Para el trimestre, las ventas comparables ajustadas de la compañía en EE. UU. totalizaron 10,7 %, y sus ventas comparables ajustadas de comercio electrónico fueron de +7,9 %.

Escalador Z (ZS) reportó resultados superiores e inferiores más fuertes de lo esperado para su trimestre de abril, ya que su facturación calculada creció un 54 % interanual a $ 345,6 millones y sus ingresos diferidos aumentaron un 65 % interanual $ 818,7 millones. Para el trimestre actual, la compañía prevé un EPS de $0,20-0,21 frente al consenso de $0,17 con ingresos en el rango de $304-306 millones frente al consenso de $291,3 millones.

resultados del trimestre de abril en Águila americana (AEO) quedó por debajo de las expectativas tanto en ingresos como en EPS. La demanda compartida de la compañía fue más débil de lo esperado, lo que presionó las ganancias, y señaló que “las comparaciones con una primavera extraordinaria del año pasado impulsada por los pagos de estímulo y la demanda reprimida de los clientes se vieron agravadas por el aumento de la inflación, los precios más altos de la gasolina y un más fuerte que pivote anticipado a otras categorías discrecionales». Para el trimestre actual, American Eagle prevé que el crecimiento de primera línea tendrá una tendencia similar a la del trimestre anterior, y para todo el año ahora prevé un aumento de los ingresos totales de un solo dígito bajo en comparación con el año pasado.

resultados del trimestre de abril en el Brecha (GPS) también se quedó corto en relación con las expectativas, ya que las ventas compensatorias del trimestre cayeron un 14 % y sus ventas en línea cayeron un 17 % interanual. La compañía emitió una guía a la baja para el resto de su año fiscal con EPS de $ 0,30- $ 0,60, muy por debajo del consenso de $ 1,30 y su guía anterior de $ 1,85- $ 2,05. Ahora se espera que los ingresos del año disminuyan en el rango de un dígito bajo a medio en comparación con el año pasado y se compara con la guía de ingresos anterior de la compañía de «crecimiento en el rango de un dígito bajo».

OPI

No se espera que las ofertas públicas iniciales (OPI) fijen precio esta semana. Los lectores que deseen profundizar más en el próximo calendario de OPI deben visitar la página de OPI más recientes y próximas de Nasdaq.

Después del cierre del mercado de hoy

Una vez más es viernes, y eso significa que no se espera que ninguna empresa informe sus resultados trimestrales después de que las acciones dejen de cotizar hoy. Los inversores deben permanecer atentos a las empresas que anuncian previamente sus resultados trimestrales. Aquellos que buscan más información sobre qué empresas informan cuándo, diríjanse al calendario de ganancias de Nasdaq.

En el horizonte

martes, 31 de mayo

  • China: CFLP PMI Manufacturero y No Manufacturero – Mayo
  • Francia: Gasto del Consumidor – Abril
  • Francia: IPC – mayo
  • Eurozona: IPC – Mayo
  • EE. UU.: Índice de precios de la vivienda FHFA – marzo
  • EE. UU.: PMI de Chicago, mayo
  • EE.UU.: Confianza del Consumidor – Mayo

miércoles, 1 de junio

  • Japón: Markit/JMMA PMI Manufacturero – Mayo
  • China: Caixin PMI Manufacturero – Mayo
  • Alemania: Ventas Minoristas – Abril
  • Eurozona: Markit PMI Manufacturero – Mayo
  • Reino Unido: PMI manufacturero CIPS – mayo
  • EE. UU.: Solicitudes semanales de hipotecas de MBA
  • EE. UU.: PMI manufacturero de Markit, mayo
  • EE. UU.: Índice manufacturero ISM – mayo
  • EE. UU.: Gasto en construcción, abril
  • EE. UU.: Ofertas de empleo JOLTS – abril
  • EE. UU.: Libro Beige de la Reserva Federal (2 p. m. ET)

jueves, 2 de junio

  • Eurozona: IPP – Abril
  • EE. UU.: Encuesta de empleo ADP – mayo
  • EE. UU.: Costos laborales unitarios y productividad – 1T 2022
  • EE. UU.: Pedidos duraderos – abril
  • EE. UU.: pedidos de fábrica, abril

viernes, 3 de junio

  • Japón: PMI de servicios – mayo
  • Eurozona: Markit Services PMI – Mayo
  • Eurozona: Ventas Minoristas – Abril
  • EE. UU.: Informe de empleo – mayo
  • EE. UU.: Markit PMI Services – mayo
  • EE. UU.: Índice ISM no manufacturero – mayo

Pensamiento del día

“Ganas la mayor parte de tu dinero en un mercado bajista, simplemente no te das cuenta en ese momento”. ~ Shelby Cullom Davis

Divulgaciones

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