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economía y pulgadas

Mercado bajista Nasdaq: 3 gangas que gritan que pueden duplicar su dinero para 2025


Invertir en el mercado de valores requiere que los inversores «tomen la corriente» de vez en cuando. A pesar de que los principales índices bursátiles de EE. UU. han subido a largo plazo, las correcciones del mercado de valores, las caídas y los mercados bajistas son una parte normal del ciclo de inversión. El año pasado, los inversores nuevos y titulares recibieron este recordatorio.

Cuando se apagaron las luces en 2022, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. habían arrojado sus peores rendimientos desde 2008. Pero fue el crecimiento dependiente Compuesto Nasdaq (ÍNDICE NASDAQ: ^IXIC) que sacó el furgón de cola con una pérdida del 33%.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Si bien la pérdida de un tercio de su valor del Nasdaq en tan poco tiempo es sin duda brutal para los comerciantes a corto plazo, representa una oportunidad generacional para que los inversores pacientes adquieran acciones de alta calidad con descuento. Lo que sigue son tres gangas a gritos que pueden duplicar su dinero para 2025.

Industrias Farmacéuticas Teva

La primera oferta infalible que tiene el potencial de duplicar su dinero a mediados de la década es el productor de medicamentos genéricos y de marca. Industrias Farmacéuticas Teva (NYSE: TEVA).

Durante un período de cinco años, Teva se enfrentó a una serie aparentemente interminable de vientos en contra y desaciertos. La compañía pagó en exceso por la compañía de medicamentos genéricos Actavis, perdió la exclusividad de ventas de su medicamento de marca más vendido para la esclerosis múltiple (Copaxone), suspendió su otrora elevado dividendo y se ha enfrentado a una larga lista de litigios que van desde acusaciones de soborno hasta su papel en la crisis de los opiáceos. En otras palabras, existen razones legítimas para que las acciones de Teva hayan tenido un rendimiento inferior en los últimos años. Sin embargo, estas nubes grises parecen estar despegando.

El catalizador más grande para Teva Pharmaceutical es dejar los litigios por opioides en el espejo retrovisor. Teva llegó a un acuerdo nacional de $4.200 millones que se extenderá a lo largo de 18 años. Si bien la cifra final en dólares podría ser un poco más alta de lo que algunas personas esperaban, elimina una parte significativa de la incertidumbre financiera que mantuvo baja la valoración de Teva durante tanto tiempo.

El otro cambio central para Teva Pharmaceutical es que su balance ha ido mejorando constantemente. Cuando el especialista en recuperación Kare Schultz fue contratado como director ejecutivo en septiembre de 2017, Teva tenía una deuda neta de más de $34 mil millones. Pero gracias a una combinación de desinversiones de activos no esenciales, ajuste de cinturón y utilización del flujo de efectivo operativo para pagar la deuda, la deuda neta de Teva se ha reducido a $ 19 mil millones más razonables.

Los estados de resultados de Teva también muestran que sus terapias de marca de rápido crecimiento ahora están superando los ingresos perdidos frente a los competidores genéricos de Copaxone. El fármaco para la discinesia tardía Austedo está en camino de alcanzar o incluso superar los mil millones de dólares en ventas anuales, mientras que la terapia para la prevención de la migraña Ajovy se acerca a los 400 millones de dólares en ingresos anuales.

Teniendo en cuenta todas las malas noticias de Teva, se destaca como una compra a gritos en un múltiplo de solo 4 veces las ganancias previstas de Wall Street en 2023. Duplicar este múltiplo a 8, que sigue siendo económico, en los próximos tres años parece factible.

Lovesac

El mercado bajista de Nasdaq también ha lastrado las acciones de muebles. Lovesac (NASDAQ: AMOR)que es la segunda ganga que grita que puede duplicar su dinero para 2025.

Lovesac se enfrenta a los desafíos que la mayoría de los minoristas enfrentan en este momento. Esto incluye lidiar con la inflación históricamente alta, los problemas de la cadena de suministro, el aumento de los niveles de inventario y las muchas señales que indican que EE. UU. caerá en una recesión en algún momento de este año. Todos estos factores implican que los minoristas tradicionales tendrán dificultades en los próximos trimestres. Afortunadamente, Lovesac es cualquier cosa menos un minorista tradicional.

Mientras que la mayoría de los minoristas de muebles tradicionales compran sus productos al mismo pequeño grupo de mayoristas, Lovesac se diferencia por sus productos innovadores. Aunque originalmente era conocida por sus sillas estilo puf llamadas «sacs», casi el 90% de las ventas netas de la empresa ahora se derivan de los sillones modulares que se pueden reorganizar de varias maneras.

Los Sactional tienen más de 200 opciones de cobertura diferentes, se pueden actualizar para incluir carga inalámbrica y sistemas de sonido envolvente, y son ecológicos. El hilo que se usa en las fundas saccionales está hecho de botellas de agua de plástico recicladas. En resumen, no hay otro producto en el mercado que pueda cubrir las bases de funcionalidad, opcionalidad y respeto por el medio ambiente como los extras.

El otro héroe anónimo de Lovesac es su innovadora plataforma de ventas omnicanal. A pesar de tener tiendas físicas en 40 estados, esta empresa es mucho más que sus tiendas físicas. Durante la pandemia, pudo cambiar un porcentaje significativo de los ingresos en línea, así como depender de salas de exhibición emergentes y varias asociaciones de marca para aumentar las ventas. Tener múltiples canales para mover sus productos ha llevado a una mejor gestión de inventario y menores gastos generales.

Los inversores también deben tener en cuenta que los productos de Lovesac están dirigidos a consumidores de ingresos medios y altos. Estas son personas que tienen menos probabilidades de verse afectadas negativamente por una inflación más alta o una recesión.

Con Lovesac manteniendo una tasa de crecimiento de dos dígitos y al ritmo de más de $ 5 en ganancias por acción en el año fiscal 2026 (año calendario 2025), grita absolutamente «¡ganga!»

Una persona que trabaja desde casa y mira su teléfono inteligente con una computadora portátil abierta en su regazo.

Fuente de la imagen: Getty Images.

PubMatic

La tercera gran ganga que puede duplicar su dinero para 2025 son las acciones de tecnología publicitaria de pequeña capitalización. PubMatic (NASDAQ: PUBM).

El mercado bajista del Nasdaq ha sido indiscriminado en lo que respecta a las acciones publicitarias durante el último año. Dado que los anunciantes tienden a reducir sus gastos ante el menor indicio de debilidad económica, todas las acciones publicitarias, incluido PubMatic, lo han tomado en serio. Pero este dolor a corto plazo debería generar muchas ganancias futuras para los inversores a largo plazo.

Lo importante para los optimistas es mirar con una perspectiva más amplia el panorama publicitario. Si bien las recesiones son una parte inevitable del ciclo económico, generalmente no duran más de un par de trimestres. En comparación, las expansiones económicas generalmente se miden en años. Las empresas impulsadas por la publicidad se benefician de estos períodos de expansión desproporcionadamente largos.

Más allá de los macrofactores que trabajan a favor de PubMatic, la empresa se encuentra en el centro de la tendencia de más rápido crecimiento dentro del espacio publicitario. Hasta 2025, se espera que la inversión publicitaria digital mundial crezca a una tasa anual compuesta del 14 %. Desglosado aún más, se espera que los anuncios programáticos móviles, de video digital y de televisión conectada (CTV) produzcan tasas de crecimiento anual compuestas del 20 %, 24 % y 27 %, respectivamente, hasta 2025. Dado que PubMatic genera un porcentaje significativo de sus ventas de CTV, no sorprende que su tasa de crecimiento orgánico esté superando con creces el promedio de la industria de la publicidad digital.

Como señalé anteriormente, PubMatic está estratégicamente posicionado para sobresalir como una de las pocas plataformas del lado de la venta (SSP) que quedan. Gracias a la consolidación entre los SSP, PubMatic ha ascendido a la cima del grupo como una de las principales plataformas de anuncios programáticos para ayudar a los editores a vender su espacio de visualización digital.

Además, PubMatic tomó una decisión genial, en retrospectiva, al diseñar y construir su infraestructura basada en la nube. No tener que depender de un tercero para su plataforma de publicidad programática le permitirá a la empresa conservar una mayor parte de sus ingresos a medida que crece.

La guinda del pastel aquí es que PubMatic terminó septiembre con $166,1 millones en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables, sin deuda. Tiene capital de sobra para seguir innovando y está valorada en menos de 10 veces las ganancias previstas por Wall Street para 2025.

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Sean Williams tiene puestos en Lovesac, PubMatic y Teva Pharmaceutical Industries. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda PubMatic. The Motley Fool recomienda Lovesac. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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