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Los mejores fondos mutuos de oro para un mercado bajista


¿Listo para comenzar? La mayoría de los lectores de Benzinga prefieren Interactive Brokers para invertir en fondos mutuos.

En el mundo de las inversiones de fondos mutuos, los fondos mutuos de oro ocupan un lugar especial para los inversores. El papel tradicional del oro como reserva de riqueza y cobertura contra la inflación ha contribuido a su papel actual como una clase de activo importante en muchas carteras. Si le preocupa el aumento de la volatilidad y el riesgo de una caída en los mercados de acciones, bonos y otros mercados de capital, un fondo mutuo de oro podría brindar protección y diversidad a su cartera. Además, la exposición de su cartera al mercado del oro podría servir como cobertura contra la inflación y una caída en el valor del dólar frente a otras monedas. Siga leyendo para obtener más información sobre los fondos mutuos de oro.

Los mejores fondos mutuos de oro

Si bien puede encontrar muchos fondos mutuos de oro, la mayoría de estos fondos también invierten en otros activos de metales preciosos como platino, paladio y plata. Además, algunos de estos fondos se concentran en invertir en empresas mineras de oro, mientras que otros negocian futuros de oro o invierten principalmente en fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados con el oro, como el Aberdeen Standard Gold ETF Fund (SGOL). Para ayudarlo a seleccionar un fondo mutuo de oro con fines de inversión, Benzinga ha compilado la siguiente lista de cinco de los principales fondos mutuos de oro en los que puede invertir:

1. Gabelli Gold A (GLDAX)

Lanzado por GAMCO Investors Inc. en 1994, Gabelli Gold Fund Inc. (GOLDX) es administrado por Gabelli Funds LLC. Gabelli Gold Fund es un fondo mutuo diversificado sin carga que se enfoca en la revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión global en minería de oro y otras compañías relacionadas.

El fondo es administrado por Caesar Bryan, quien ha estado en Gabelli Funds desde 1994. Bryan tenía siete años de experiencia previa en inversiones en oro antes de unirse a Gabelli. Como administrador de fondos, a Bryan le ha ido bien a lo largo del tiempo, aunque debido a las fluctuaciones en el precio del oro y otros factores, los rendimientos del fondo han sido irregulares.

Las 10 principales participaciones de la empresa, que representan el 54,1 % del fondo, incluyen actualmente:

  1. Newmont Corp. (NYSE: NEM)
  2. Franco-Nevada Corp. (NYSE: FNV)
  3. Endeavour Mining plc (OTCM: EDVMF)
  4. Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)
  5. Barrick Gold Corp. (NYSE: ORO)
  6. Wesdome Gold Mines Ltd. (TSE: WDO)
  7. Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM)
  8. Northern Star Resources Ltd. (ASX: NST)
  9. Kirkland Lake Gold Ltd. (NYSE: KL)
  10. Gold Fields Ltd. (NYSE: GFI)

Para obtener una lista actualizada de las existencias de GLDAX, haga clic aquí.

2. Oro OCM (OCMGX)

Lanzado en 1988 y administrado por Gregory Orell de Orell Capital Management Inc., OCM Gold Fund, con sede en EE. UU., invierte principalmente en acciones de empresas mineras que cotizan en bolsa y cotizan en mercados de todo el mundo. Sus inversiones también incluyen las acciones extranjeras y nacionales de empresas de cualquier tamaño que proporcionen bienes y servicios en todos los sectores relacionados con las industrias de extracción de oro y metales preciosos.

El objetivo declarado de OCM Gold es el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte más del 80 % de sus activos netos en el sector de los metales preciosos y el 59 % de los activos en las 10 posiciones principales del fondo, que actualmente incluyen:

  1. Wesdome Gold Mines Ltd. (TSE: WDO)
  2. Newmont Corp. (NYSE: NEM)
  3. Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM)
  4. Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)
  5. Barrick Gold Corp. (NYSE: ORO)
  6. Jaguar Mining Inc. (TSX: JAG)
  7. Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA)
  8. Endeavour Mining plc (OTCM: EDVMF)
  9. Minería SSR Inc. (NASDAQ: SSRM)
  10. ADR de AngloGold Ashanti Ltd. (NYSE: AU)

Para obtener una lista actualizada de las participaciones de OCMGX, haga clic aquí.

3. Franklin Gold y metales preciosos A (FKRCX)

El fondo Franklin Gold and Precious Metals A se inició en 1969 y actualmente es administrado por Steve Land. La declaración de la misión del fondo es: «Creemos que los metales preciosos son atractivos porque son un activo sólido que no está vinculado a un país o sistema financiero en particular, lo que podría brindar estabilidad en tiempos de incertidumbre económica».

Aunque el valor de este fondo ha sido más volátil que otros durante la última década, FKRCX también ha brindado a los inversores rendimientos ligeramente mejores. Franklin Gold and Precious Metals Fund se enfoca principalmente en la revalorización del capital seguida de la generación de ingresos a través de dividendos e intereses.

Un mínimo del 80 % del fondo se invierte en acciones de mineros y procesadores de metales preciosos que comercian con oro, plata, platino y paladio. El fondo mutuo de oro actualmente posee 140 acciones de muchas nuevas empresas y nuevas empresas, con una participación del 4% o más en 30 de ellas. Las 10 posiciones principales del fondo actualmente incluyen:

  1. Álamos Gold Inc. (NYSE: AGI)
  2. B2Gold Corp. (NYSE: BTG)
  3. Barrick Gold Corp. (NYSE: ORO)
  4. Endeavour Mining plc (OTCM: EDVMF)
  5. Impala Platinum Holdings Ltd. (OTCM: IMPUY)
  6. Newcrest Mining Ltd. (ASX: NCM)
  7. Newmont Corp. (NYSE: NEM)
  8. Perseus Mining Ltd. (OTCM: PMNXF)
  9. Red 5 Ltd. (OTCM: REDLF)
  10. Minería SSR Inc. (NASDAQ: SSRM)

Para obtener una lista actualizada de las propiedades de FKRCX, haga clic aquí.

4. Fidelity Select Oro (FSAGX)

El fondo Fidelity Select Gold se inició en 1985 y actualmente lo administra Steven C. Calhoun. Este fondo no diversificado invierte más del 80% de sus activos en acciones de empresas involucradas en proyectos relacionados con el oro y otros metales preciosos y minerales. A través de una subsidiaria de propiedad absoluta, el fondo también invierte hasta el 25% de sus activos directamente en oro y otros metales preciosos.

Con respecto a las acciones, el fondo enfoca sus inversiones en acciones de empresas dedicadas a la extracción, procesamiento y exploración o aquellas que tienen transacciones directas en oro, otros metales preciosos y minerales. Las 10 principales inversiones de FSAGX, que representan el 68,86 % de su cartera, incluyen:

  1. Newmont Corp. (NYSE: NEM)
  2. Barrick Gold Corp. (NYSE: ORO)
  3. Franco-Nevada Corp. (NYSE: FNV)
  4. Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM)
  5. Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM)
  6. Newcrest Mining Ltd. (ASX: NCM)
  7. Gold Fields Ltd. (NYSE: GFI)
  8. Northern Star Resources Ltd. (ASX: NST)
  9. Orla Mining Ltd. (NYSE: ORLA)
  10. Evolution Mining Ltd. (ASX: EVN)

    Para obtener una lista actualizada de las propiedades de FSAGX, haga clic aquí.

5. Inversor de estrategia de lingotes de oro (QGLDX)

Gold Bullion Strategy Investor invierte todos sus activos en inversiones relacionadas con lingotes de oro. Con un enfoque en reflejar el mercado físico de lingotes de oro en su valor, las inversiones del fondo incluyen contratos extrabursátiles de oro a plazo, ETF de oro y notas cotizadas en bolsa (ETN) de oro. El resto de los activos del fondo se utiliza para compensar el índice de gastos del fondo invirtiendo en valores de renta fija.

QGLDX está diseñado como un fondo mutuo de compra y retención. Mediante el empleo de modelos informáticos patentados, los administradores del fondo invierten en una variedad de contratos de futuros de oro todos los días para garantizar que el precio del oro se rastree con la mayor precisión posible. Debido a sus parámetros comerciales únicos, QGLDX ofrece exposición directa al seguimiento del precio diario de los lingotes de oro dentro de una estructura de fondos mutuos. Las 10 principales participaciones de la empresa, que representan el 47,91 % del fondo, incluyen:

  1. Fondo Gbsf Ltd. (GSFBF)
  2. Fidelity® Investment Money Market Gobierno I (FIGXX)
  3. Invesco BulletShares 2025 Corporate Bondd ETF (BSCP)
  4. Invesco BulletShares 2024 ETF de bonos corporativos (BSCO)
  5. Cartera SPDR® ETF de bonos corporativos a corto plazo (SPSB)
  6. ETF activo de vencimiento corto mejorado de PIMCO (MINT)
  7. iShares ETF de bonos corporativos de grado de inversión de 1 a 5 años (NASDAQ: IGSB)
  8. Invesco BulletShares 2023 ETF de bonos corporativos (NASDAQ: BSCN)
  9. Invesco BulletShares 2022 ETF de bonos corporativos (BSCM: XNAS)
  10. ETF de duración ultracorta de Invesco (ARCX: GSY)

Para obtener una lista actualizada de las propiedades de QGLDX, haga clic aquí.

¿Por qué invertir en fondos mutuos?

Las razones para invertir en fondos mutuos son muchas. Dos de las razones principales por las que los fondos mutuos se han convertido en el vehículo de inversión más popular en los EE. UU. es la gran conveniencia de usarlos en comparación con la administración de una cartera de inversiones y la variedad de opciones de inversión que puede seleccionar entre los diferentes fondos mutuos.

Algunas de las ventajas adicionales importantes de invertir en fondos mutuos incluyen:

  • Diversificación instantánea para su cartera
  • Inversiones administradas profesionalmente
  • Renta de dividendos y reinversión
  • Mitigación de riesgos
  • Alta liquidez
  • Beneficios fiscales

Qué buscar en los fondos mutuos de oro

Las métricas más obvias que se deben buscar al revisar un fondo mutuo de oro con fines de inversión incluyen los rendimientos generales y anuales de un fondo. También querrá verificar cómo se invierten y administran los fondos.

También es posible que desee considerar varios otros elementos al evaluar en qué fondo mutuo de oro invertir, que incluyen:

  • Inversión mínima: La mayoría de los fondos mutuos requieren un mínimo de $1,000 como inversión inicial. Otros pueden solicitar $3,000 o más como inversión inicial, mientras que algunos fondos no tienen requisitos mínimos.
  • Activos bajo gestión (AuM): Tanto la combinación de activos como el número de los activos administrados pueden ser importantes al elegir un fondo mutuo de oro. Un AuM demasiado pequeño generalmente indicará una menor liquidez en el mercado para el fondo, y es posible que se deba usar una mayor parte de sus rendimientos para gastos.
  • Índice de gastos: La relación o porcentaje de gastos refleja la cantidad de dinero que el fondo utiliza para administrar sus activos, o los costos operativos del fondo en relación con los activos administrados. La mayoría de los fondos mutuos que invierten en grandes activos tienen un porcentaje de índice de gastos del 1 % de los fondos administrados, mientras que los fondos que invierten en acciones de menor capitalización suelen tener un porcentaje de índice de gastos del 1,25 %.
  • Estilo de gestión: Algunos fondos gestionan activamente sus activos comprando y vendiendo en los mercados de futuros y al contado. También pueden depender de un administrador de fondos estrella que selecciona inversiones o usar un algoritmo informático patentado para establecer y liquidar posiciones. Otros fondos pueden utilizar un enfoque más pasivo en el que el administrador del fondo busca reflejar un índice de mercado importante como el S&P500.

¿Los fondos mutuos siempre ganan dinero?

La respuesta a esta pregunta es no, los fondos mutuos no siempre generan dinero. Sin embargo, con eso señalado, la mayoría de los fondos mutuos bien administrados muestran rendimientos positivos a lo largo del tiempo. Los fondos mutuos ganan o pierden dinero según los activos en los que invierten, cómo funcionan los mercados para esos activos y cómo los administran.

Si bien algunos fondos mutuos funcionan mejor que otros, sus rendimientos superiores dependen en gran parte de los activos invertidos y de cómo el administrador del fondo los administra. Para los inversionistas que no tienen tiempo para investigar los mercados a fondo para elegir buenos activos de inversión, los fondos mutuos ofrecen una solución de inversión relativamente segura, conveniente y viable.

Comparar corredores de fondos mutuos en línea

Los corredores de bolsa en línea generalmente ofrecen acceso a fondos mutuos a sus clientes. Algunos fondos se pueden comprar directamente del proveedor de fondos, como Fidelity Select o el fondo Franklin Gold. Benzinga ha compilado una lista de los mejores corredores en línea para comprar fondos mutuos a continuación:

Preguntas frecuentes

¿Es bueno invertir en fondos mutuos?

1

¿Es bueno invertir en fondos mutuos?

preguntó

jay y julie hawk

1

Los fondos mutuos son muy fáciles de invertir, por lo que para la mayoría de las personas que carecen del tiempo y la experiencia necesarios para seleccionar buenas inversiones, invertir en fondos mutuos tiene sentido en general. Los fondos mutuos ofrecen una alternativa viable a las inversiones autodirigidas y brindan servicios expertos de administración de dinero por una tarifa baja. Los fondos mutuos también brindan a los inversionistas la posibilidad de elegir entre una variedad de clases de activos y tipos de inversión que van desde materias primas como el oro hasta diversos sectores del mercado de valores y acciones de mercados emergentes.

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Benzinga

¿Qué es mejor ETF de oro o fondo mutuo de oro?

1

¿Qué es mejor ETF de oro o fondo mutuo de oro?

preguntó

jay y julie hawk

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Depende. Ambos tipos de fondos pueden ofrecer rendimientos decentes que tienen alguna relación con el precio del oro y pueden adaptarse a diferentes objetivos de inversión. La diferencia entre los dos tiene que ver con la gestión del fondo y los activos en los que invierte. ETF de oro generalmente se administra de forma pasiva para seguir de cerca el precio del oro, mientras que un fondo mutuo de oro generalmente invierte en acciones de empresas de extracción y procesamiento de oro, así como en ETF de lingotes de oro y oro físico.

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Benzinga


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