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ETF de la semana: Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO)


El vicepresidente de VettaFi, Tom Lydon, discutió el Amplify CWP ETF de ingresos por dividendos mejorados (DIVO) en el podcast «ETF of the Week» de esta semana con Chuck Jaffe de «Money Life».

DIVO busca resultados de inversión que generalmente corresponden a una estrategia existente llamada Cartera de ingresos por dividendos mejorada (EDIP). La estrategia es administrada por el subasesor de DIVO, Capital Wealth Planning (CWP).

El fondo proporciona una estrategia de ingresos por dividendos para apuntalar las carteras de los inversores, generando rendimientos mensuales para reducir los baches frente a los riesgos potenciales que se avecinan. Es una solución viable para los cazadores de ingresos, y en tiempos de incertidumbre, la necesidad de generar ingresos mensuales se convierte en una prioridad. Sin embargo, también es importante mantenerse preparado para cualquier próximo rally.

Los inversores pueden hacer una jugada defensiva que también puede proporcionar un potencial de flujo de ingresos mensual saludable. El tamaño de los ingresos a menudo se prioriza sobre el crecimiento de los ingresos, lo que resulta en problemas a más largo plazo. Por otro lado, el potencial alcista puede perderse si los inversores dependen demasiado de los bonos para obtener ingresos.

El objetivo: buscar empresas con un historial de ganancias y dividendos crecientes combinados con primas de opciones de llamadas cubiertas. No vale la pena poseer todos los que pagan dividendos, pero las miles de empresas muestran que el deseo de ingresos es constante. Mientras que los productos de renta fija exponen a los inversores al riesgo de tipo de interés, las empresas pueden aumentar los dividendos. Basado en un promedio de todos los períodos móviles de 12 meses desde 1940, el crecimiento de los dividendos ha superado la inflación en un promedio de 2,4 % anual.

Según S&P Global, los dividendos han sido responsables del 32 % del rendimiento total del índice S&P 500 desde 1926. Los ingresos por dividendos y opciones pueden proporcionar una volatilidad del precio de las acciones más baja que el mercado general durante las caídas generalizadas del mercado. Los inversores también pueden combatir la inflación siendo propietarios de empresas con un historial de crecimiento de sus ganancias y dividendos, una característica del proceso de selección de ETF.

Estrategia de opciones de llamadas cubiertas

Agregar una superposición de estrategia conservadora de escritura de llamadas cubiertas tiene el potencial de ayudar a impulsar el rendimiento total. Escribir llamadas cubiertas sobre tenencias de cartera puede ser otra valiosa fuente de ingresos. Una opción de compra cubierta es un instrumento vendido por el propietario de las acciones a cambio de una parte de la apreciación futura de las acciones durante un período definido.

Es una estrategia de ingresos conservadora ya que hay dos resultados:

  1. La acción se vende a un precio más alto en la fecha de vencimiento de la opción de compra. El emisor de la llamada mantiene la prima de la opción y la apreciación de la acción subyacente hasta el precio de la llamada (o precio de ejercicio).
  2. La acción nunca excede el precio de ejercicio durante el período hasta el vencimiento. Si esto sucede, el emisor de la llamada mantiene la prima de la opción y también mantiene las acciones en la cartera.

El elevado nivel de volatilidad actual podría conducir a primas más altas en una estrategia de llamadas cubiertas bien ejecutada. El enfoque táctico para la escritura de llamadas cubiertas busca mejorar los ingresos de inversión, ya sea que los mercados suban, bajen o se desplacen.

ETF de ingresos por dividendos mejorados de Amplify CWP

Los fondos gestionados activamente están diseñados para proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos mensuales sobre una base ajustada al riesgo. Ellos armar una cartera de acciones de calidad y de gran capitalización con un historial de dividendos y crecimiento de las ganancias. Están seleccionados y ajustados de acuerdo con los atributos, incluida la capitalización de mercado, el historial de gestión, las ganancias, el flujo de efectivo y el rendimiento del capital.

Se implementa una estrategia táctica de escritura de llamada cubierta. Con este, DIVO busca proporcionar a los inversores un ingreso bruto anual de 2-3% de dividendos y 2-4% de primas de opciones. entrega un Rendimiento del 4,86% a 12 meses, según Morningstar. los Las principales participaciones incluyen United Health Group, Chevron, McDonald’s y Home Depot. los Los principales sectores son la atención médica, la tecnología de la información, la energía, las finanzas y el consumo discrecional. El fondo proporciona otra capa de diversificación a través de ponderaciones sectoriales variables en comparación con el S&P 500 de tecnología/consumo pesado.

Escucha el episodio completo que cubre a DIVO aquí:

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Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son los puntos de vista y opiniones del autor y no reflejan necesariamente los de Nasdaq, Inc.


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