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economía y pulgadas

El fuerte crecimiento de las ventas ha ayudado a que las acciones de Texas Instruments superen al S&P


Texas Instruments Incorporated (NASDAQ: TXN) El precio de las acciones aumentó 1,9 veces, de $94 a fines de 2018 a alrededor de $179 actualmente, principalmente debido a cambios favorables en sus ventas y múltiplo P/S. Durante este período, la empresa, diseñadora y fabricante de semiconductores y varios circuitos integrados, experimentó un fuerte aumento del 28 % en los ingresos y, combinado con una caída del 4,3 % en el número de acciones en circulación, los ingresos por acción aumentaron un 34 %. Además, durante el mismo período, el S&P 500 rindió alrededor del 60 %, lo que significa que las acciones de TXN lograron superar al índice desde finales de 2018.

En nuestro tablero interactivo, Por qué se movieron las acciones de Texas Instruments: las acciones de TXN han ganado un 89 % desde 2018desglosamos los factores detrás de este movimiento.

(A) Los ingresos totales de Texas Instruments aumentaron un 28 % de $15,800 millones en el año fiscal 2018 a $20,200 millones sobre una base LTM

  • Los ingresos totales de TI cayeron inicialmente de $ 15,800 millones en el año fiscal ’18 a tan solo $ 14,400 millones en el año fiscal ’19, ya que el exceso de suministro de semiconductores obstaculizó el crecimiento de las ventas.
  • Sin embargo, los ingresos se han recuperado desde entonces y aumentaron a $ 18,3 mil millones en el año fiscal ’21, actualmente superando los $ 20,2 mil millones en LTM.
  • El segmento más grande de TI es el segmento de semiconductores analógicos, que generó $14,05 mil millones en el año fiscal 21, lo que representa más del 75% de las ventas totales de la compañía.
  • Para obtener detalles adicionales sobre los ingresos de TI y la comparación con sus pares, consulte Comparación de ingresos de Texas Instruments (TXN)


(B) Los ingresos por acción (RPS) aumentaron un 34 % de $16,45 en el año fiscal 2018 a $21,99 actualmente

  • Los ingresos de Texas Instruments aumentaron de $ 15,8 mil millones en 2018 a $ 20,2 mil millones en la actualidad, mientras que el número de acciones en circulación disminuyó de alrededor de 959,3 millones en 2018 a 918 millones en la actualidad.
  • Debido a esto, el RPS saltó de $16,45 en el año fiscal 2018 a $21,99 actualmente.

(C) El múltiplo de precio a ventas (P/V) de Texas Instruments aumentó considerablemente de 5,7x a finales de 2018 a 10,5x a finales de 2020, pero ha retrocedido a 8,1x actualmente, todavía alrededor de 1,4x más que su nivel de 2018

  • El múltiplo P/V de TI aumentó considerablemente a 10,5x a finales de 2020, gracias a las crecientes expectativas de los inversores en torno a una reactivación del crecimiento de las ventas en medio de la creciente demanda de los productos de la empresa.
  • Sin embargo, debido a las tensiones geopolíticas actuales y al aumento de la incertidumbre económica que pesa sobre los mercados más amplios, el múltiplo P/V ha retrocedido, situándose actualmente en torno a 8,1x.
  • Para obtener detalles adicionales sobre los rendimientos de las acciones de la empresa y la comparación con sus pares, consulte Comparación de rendimiento de acciones de Texas Instruments (TXN).

¿Qué sucede si, en cambio, busca una cartera más equilibrada? Nuestro cartera de alta calidad y cartera multiestrategia han vencido al mercado constantemente desde finales de 2016.

Devoluciones noviembre 2022
MTD [1]
2022
el último año [1]
2017-22
Total [2]
Retorno TXN 11% -5% 145%
Rentabilidad del S&P 500 4% -15% 80%
Cartera multiestrategia de Trefis 4% -19% 222%

[1] Mes hasta la fecha y año hasta la fecha al 23/11/2022
[2] Rentabilidad total acumulada desde finales de 2016

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