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Ejecutar y elevar las estrategias ESG corporativas: perspectivas del Foro de liderazgo ESG 2022


Fesde la posición única de Nasdaq en el centro de los mercados de capital y la tecnología, hemos sido testigos del auge de los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), primero en Europa y, más recientemente, en los EE. UU., a medida que los inversores minoristas e institucionales incorporan cada vez más factores ESG en sus decisiones de inversión. Con ESG firmemente en la corriente principal de los mercados de capitales, las empresas buscan comunicar sus esfuerzos en los tres pilares de ESG y estandarizar la divulgación de las métricas de ESG.

En el reciente Foro de Liderazgo ESG 2022, una colección de oradores, incluidos líderes empresariales influyentes e inversores importantes, discutieron cómo están trabajando juntos en ESG y los objetivos climáticos que afectan la transición a una economía baja en carbono. Exploramos cómo las empresas están navegando por la transición energética y ejecutando una estrategia climática, así como también cómo las juntas directivas, los profesionales de la sostenibilidad y los equipos de relaciones con los inversores (IR) pueden elevar las iniciativas ESG de sus empresas.

Ejecución de una estrategia climática

En los últimos años, los científicos han advertido sobre las terribles consecuencias de no abordar el cambio climático, ya que los desastres relacionados con el clima, incluidos los incendios forestales, los huracanes, las sequías, las inundaciones y más, se han vuelto cada vez más comunes. Como resultado, los inversores esperan una mayor acción de las empresas para volverse más sostenibles, como la transición a fuentes de energía más limpias y la implementación de tecnologías para reducir las emisiones de carbono. Durante el foro, un estimado grupo de expertos y líderes empresariales hablaron sobre la transición energética, la estrategia climática y los mercados de carbono.

Cinco conclusiones clave incluyen:

  • La presión para hacer la transición a una energía más limpia proviene de múltiples puntos, incluidos los negocios, la geopolítica y la economía en general.
  • Dada la creciente presión sobre la transición energética, es esencial que las empresas establezcan y ejecuten su estrategia climática y se ajusten para evitar mayores riesgos.
  • La gobernanza de ESG y el clima es esencial para todas las empresas.
  • Las empresas deben centrarse en reducir las emisiones y las tecnologías para eliminarlas.
  • A medida que los mercados de carbono pasan a primer plano, debemos generar y mantener la confianza, ya que la integración será fundamental para garantizar la adopción futura.

Si bien las empresas tienen muchos aspectos que considerar cuando ejecutan una estrategia climática, Anne Simpson, directora global de sustentabilidad de Franklin Templeton, quizás lo expresó mejor al indicar a todos los profesionales de ESG que «simplemente sigan adelante» y comiencen su viaje de ESG.

Comunicar el viaje ESG

A medida que las empresas se embarcan en su viaje ESG, es imperativo que los equipos de RI puedan comunicar estos esfuerzos a los inversores a través de la divulgación y administración de datos significativos.

Divulgación

Existe una necesidad continua de divulgación de calidad sobre temas ESG por parte de las empresas, ya que la fijación correcta de los precios del riesgo climático se ha convertido en un enfoque para muchos administradores de activos, y se requiere información material precisa para hacerlo.

“Los inversionistas han hablado en voz alta durante mucho tiempo sobre el tema de asegurarse de que obtengamos información sobre el riesgo climático presentada en el mercado”, dijo Simpson.

Muchos inversores estarían de acuerdo en que, actualmente, los mercados aún carecen de información estandarizada y de alta calidad sobre el riesgo climático. Como tal, para los equipos de Sustentabilidad e IR, la comprensión de los diversos marcos y estándares de divulgación climática y de ESG, junto con el compromiso de transmitir constantemente información material a sus inversores, puede diferenciar a su organización de otras dentro de su espacio.

También es imperativo que los equipos de Sustentabilidad e RI reconozcan que los inversionistas no solo evalúan las consideraciones ESG como un ejercicio de gestión de riesgos. Para algunos, los datos y la información ESG brindan una ventana a futuras oportunidades. durante el panel Ejecución de una estrategia climática: llegar a cero, Deborah Ng, Directora de ESG y Sostenibilidad de GMO, destacó que tal vez actualmente hay demasiado enfoque en las emisiones y la huella de carbono. Si bien estas métricas son importantes para comprender el riesgo climático, no necesariamente capturan las oportunidades relacionadas con el clima y ESG, como las empresas que trabajan en nuevas tecnologías para reducir o eliminar las emisiones. Esto puede dificultar que los administradores de activos tomen las decisiones de inversión correctas. Si bien el enfoque debe permanecer en lo que es material, las empresas no deben dudar en brindar una visión sólida de la información relacionada con ESG para resaltar las oportunidades para los inversores.

Trabajar con inversores de forma positiva

La administración debe verse como una asociación a largo plazo, y las empresas deben confiar en su comunidad de inversores para ayudar a fortalecer sus programas ESG y llenar sus vacíos de conocimiento. Los gestores de activos se enfrentan a un escrutinio cada vez mayor sobre las prácticas de administración por parte de clientes que se han pronunciado sobre la priorización de las consideraciones ESG.

“Para mí, por el momento, no parece que los inversores estén buscando números absolutos; están buscando progreso”, dijo Stanley Bergman, director ejecutivo y presidente de Henry Schein, sobre trabajar en los objetivos ESG con los inversores.

Para muchas empresas, ESG puede ser un tema desalentador. La naturaleza de rápida evolución del campo y la falta de experiencia interna pueden dificultar que las empresas capten por completo la información que desean los mercados. durante el panel Estrategia Climática: Llegar a Cero, Bergman acreditó la colaboración con los inversores como lo que mantuvo a su organización en línea con las expectativas ESG del mercado. Según Bergman, el compromiso regular con sus cinco principales inversores ayudó a Henry Schein a determinar cuáles deberían ser sus objetivos ESG, cómo deberían monitorearlos y cómo deberían informar sobre ellos. Los inversores no buscaban juzgar en función de lo que había hecho la empresa, sino que se centraban en el progreso de la organización y en ayudarla a mejorar.

Las ideas de Bergman de Henry Schein son indicativas de un movimiento más amplio dentro del mundo de la administración y el compromiso. Los inversores ahora deben adherirse a varios códigos de administración a nivel mundial, asegurando que los clientes estén satisfechos y actualizados con la naturaleza de los compromisos que se llevan a cabo. Como señaló Amy O’Brien, Directora Global de Inversión Responsable de Nuveen, la administración no es un «te pillo», y los administradores de activos orientados a largo plazo están considerando estas relaciones como sociedades.

Los equipos de Directorio, Sostenibilidad e IR deben buscar formas de apoyarse en las competencias de sus inversores para aumentar su propio conocimiento internamente. Por ejemplo, los roadshows de ESG, cuya popularidad ha aumentado recientemente, permiten un compromiso prescriptivo con los accionistas sobre temas de ESG y, cuando se realizan correctamente, pueden brindar tanto conocimiento a las empresas como a los inversionistas.

Garantizar que la junta se comprometa con ESG

Si bien el trabajo que realizan los equipos de Sustentabilidad e RI para avanzar en el viaje ESG de una empresa es vital, la junta directiva también desempeña un papel fundamental en la supervisión de la estrategia ESG de una empresa. Según nuestras conversaciones con los directores y directores de los clientes, hay un par de formas en que las juntas pueden participar y elevar su estrategia ESG:

  1. Los directores enfocados en el futuro, inteligentes y comprometidos deben continuar educándose sobre temas ambientales, específicamente el clima, dado el entorno regulatorio actual. También deben desarrollar la experiencia de la junta descubriendo a los directores actuales que tienen experiencia en asuntos ambientales y de sostenibilidad o actualizando los planes de sucesión de la junta para agregar futuros directores con esa experiencia y conocimientos. Al continuar su educación y desarrollar la experiencia de la junta, los directores pueden cumplir con su deber de cuidado y mitigar el riesgo de acciones de los accionistas contra ellos y la empresa.
  2. Los directorios que desean ver que sus empresas sean sostenibles, así como buenos ciudadanos corporativos y ambientales, deben exigir métricas estratégicas sobre asuntos ambientales e incorporar esos elementos en los planes de compensación ejecutiva para la rendición de cuentas. Ambos requieren datos de referencia y la capacidad de realizar un seguimiento del progreso hacia los objetivos.

En un nuevo informe, Dissecting the ESG Landscape, exploramos qué significan las tendencias recientes de ESG para las juntas, descubrimos qué están haciendo los directores de todos los sectores sobre ESG y descubrimos las mejores prácticas que pueden estar surgiendo.

A medida que el movimiento ESG continúa madurando, todas las empresas deben considerar cómo pueden elevar su estrategia ESG estableciendo puntos de referencia y objetivos de datos y aprovechando el equipo de IR para comunicarse y colaborar con los inversores. A partir de nuestra experiencia con clientes y clientes de todo el mundo, reconocemos que ESG ya no es algo agradable, es imprescindible.

Para ver el ESG Leadership Forum 2022 completo, haga clic aquí.


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